Vertriebsziele, die man sehen kann. Nicht nur im Jahresmeeting.
Definiere Umsatz- oder Abschluss-Ziele je Nutzer, Pipeline oder Marke mit klarem Zeitfenster und sieh den Fortschritt live aus echten Deal-Abschlüssen. Kein Excel, kein Nachtragen, kein "Stand von letztem Monat": gewinnt dein Team einen Deal, bewegt sich der Balken.
Vertriebsziele im laufenden System. 14 Einzelfunktionen in 1 Bereich.
Auf einen Blick
- Zuordnung
- Im Grundpaket enthalten
- Im Founding-Programm
- Enthalten, ohne Aufpreis
- Familie
- Vertrieb und Marketing
- Betrieb
- In Deutschland oder auf eigener Infrastruktur. Eine isolierte Instanz je Kunde, eigene Datenbank.
Kommt dir das bekannt vor?
Die Ziele stehen in einer Tabelle, der Ist-Stand im CRM
Am Jahresanfang werden Ziele feierlich in Excel geschrieben. Abgeglichen wird quartalsweise, wenn überhaupt. Und dann ist es für Kurskorrekturen längst zu spät.
Niemand weiß unterm Jahr, wo er steht
"Sind wir auf Kurs?" ist eine Frage, die heute einen Report-Bastel-Nachmittag kostet: Deals exportieren, filtern, summieren, mit der Zieltabelle abgleichen. Also macht es niemand.
Ziele je Marke oder Pipeline? Fehlanzeige
Sobald mehrere Marken oder Vertriebsprozesse im Spiel sind, kann die Excel-Zieltabelle nicht mehr sauber trennen. Und der Vergleich zwischen Teams wird zur Diskussion statt zur Zahl.
Vertrieb und Marketing
Was Vertriebsziele kann
Ziele definieren: Umsatz oder Abschlüsse mit klarem Zeitfenster
Ein Ziel ist in einer Minute angelegt: Du wählst die Kennzahl, gewonnener Umsatz in Euro oder Anzahl gewonnener Deals, setzt den Zielwert und legst das Zeitfenster mit Start- und Enddatum fest. Ob Monats-Sprint, Quartal oder Geschäftsjahr: das Fenster bestimmst du frei.
Ziele zuschneiden auf Person, Pipeline oder Marke
Jedes Ziel bekommt seinen Geltungsbereich: ein persönliches Ziel für eine Vertriebsperson, ein Ziel je Deal-Pipeline (etwa nur Neugeschäft) oder ein Ziel je Marke. Auch firmenweite Ziele über alle Marken sind möglich, sichtbar und anlegbar aber nur für Nutzer mit markenübergreifender Berechtigung, damit die Mandanten-Trennung sauber bleibt.
Fortschritt live, direkt aus den gewonnenen Deals
Der Fortschritt ist keine gepflegte Zahl, sondern eine Rechnung: Octibiz summiert alle im Zeitfenster gewonnenen Deals, die zum Geltungsbereich passen, und zeigt den Stand als Fortschrittsbalken mit Prozent, Ist- und Zielwert. Gewinnt jemand einen Deal im CRM, ist das Ziel im nächsten Moment aktuell, ohne dass irgendjemand etwas einträgt.
Rechte, Marken & Steuerbarkeit: Plattform-Standard auch im kleinsten Modul
Vertriebsziele folgen denselben Regeln wie alles in Octibiz: Wer Ziele sehen oder verwalten darf, steuern eigene Berechtigungen; markengebundene Ziele sehen nur Nutzer mit Zugriff auf die Marke. Und natürlich ist das Modul komplett per API und KI bedienbar, vom Anlegen bis zur Fortschritts-Abfrage.
Alle Funktionen im Überblick
14 Einzelfunktionen, nach Bereichen sortiert. Aufklappen, was dich interessiert.
Alle Funktionen (14 Funktionen)
- Umsatz-Ziel
- Zielwert in Euro; Fortschritt = Summe der Werte aller im Zeitfenster gewonnenen, passenden Deals.
- Abschluss-Ziel
- Zielwert als Anzahl; Fortschritt = Anzahl der im Zeitfenster gewonnenen, passenden Deals.
- Freies Zeitfenster
- Start-/Enddatum je Ziel: Monat, Quartal, Jahr oder beliebige Periode.
- Scope "Inhaber"
- Ziel gilt für die Deals einer bestimmten Vertriebsperson.
- Scope "Pipeline"
- Ziel gilt für Deals einer bestimmten Deal-Pipeline (Lead-Pipelines ausgeschlossen).
- Scope "Marke"
- Ziel gilt für Deals einer Marke; markenlos = firmenweit (nur für All-Marken-Nutzer).
- Live-Fortschrittsbalken
- Prozent, Ist- und Zielwert je Ziel. Berechnet, nicht gepflegt.
- Eingabe-Validierung
- Nutzer-/Pipeline-Zuordnung wird bei Anlage/Änderung geprüft (keine stillen Null-Ziele).
- Zielliste
- Übersicht aller Ziele mit Scope-Auflösung, Zeitfenster und Fortschritt.
- Rechte
- Getrennte Berechtigungen für Sehen und Verwalten; Marken-Scope fail-safe.
- API & KI/MCP
- Ziele anlegen, ändern, löschen und den Fortschritt abfragen, per API und als KI-Werkzeug.
- Demo-Daten
- Beispiel-Ziele (Umsatz + Abschlüsse) über das Zeitfenster der Demo-Deals.
- Modul-Schalter
- Modul deaktivierbar: blendet Oberfläche, API und Hintergrundverarbeitung vollständig aus.
- Dialog-Schutz
- Warnung vor Verlust ungespeicherter Eingaben im Ziel-Dialog.
Was hier anders ist
Kein eigenes Pflege-Ritual
Zieltracking scheitert in der Praxis nicht am Anlegen, sondern am Aktuellhalten. Hier gibt es schlicht nichts aktuell zu halten: Die Zahlen kommen aus den gewonnenen Deals des CRM. Automatisch, centgenau, im Moment des Abschlusses.
Mandantenfest bis in die Kennzahl
Ziele je Marke respektieren die Marken-Trennung auch in der Aggregation: ein markenbeschränkter Nutzer sieht nie Umsätze fremder Marken, auch nicht versteckt in einer Summenzahl. Das können Zieltabellen in Excel prinzipbedingt nicht.
Klein, aber Plattform-Klasse
Auch dieses schlanke Modul ist voll API-/KI-steuerbar, rechte- und audit-gebunden und sauber abschaltbar. Dieselbe Ingenieurs-Sorgfalt wie in den großen Modulen.
Ein System, kein Flickwerk
Womit Vertriebsziele zusammenarbeitet
Kein Zapier, keine Sync-Jobs, keine doppelten Stammdaten. Die Nachbarmodule lesen dieselben Daten.
CRM & Vertrieb
Die einzige Datenquelle der Ziele: jeder gewonnene Deal (Zeitpunkt, Wert, Pipeline, Inhaber, Marke) zählt sofort auf die passenden Ziele ein. Ohne CRM keine Ziele; mit CRM keine Pflege.
Mehr dazuAngebote
Wird ein Angebot angenommen, geht der Deal automatisch auf "gewonnen". Der Zielfortschritt bewegt sich, ohne dass jemand daran denkt.
Mehr dazuReporting
Vertriebskennzahlen und Dashboards liefern das große Bild; die Vertriebsziele sind der fokussierte "Sind wir auf Kurs?"-Blick fürs Team.
Mehr dazuMarketing
Wer Ziele nach Pipeline schneidet, sieht, welche Lead-Quellen tatsächlich auf die Zahlen einzahlen. Die Attribution schließt den Kreis.
Mehr dazuAutomation, API und KI
So bedient die KI Vertriebsziele
Die KI ruft dieselben Operationen auf wie die Oberfläche, unter deinen Rechten.
KI-Assistent · eingetippt
"Wie steht Lisa bei ihrem Juli-Ziel?" Die KI liest das Ziel und antwortet mit Ist, Soll und Prozent.
Automationen, die du damit baust
- Wenn ein Deal gewonnen wird, dann poste eine Erfolgsmeldung in den Team-Kanal. Der Zielbalken ist im selben Moment schon aktuell.
- Wenn ein Deal gewonnen wird, dann benachrichtige die Vertriebsleitung ab einem Deal-Wert von 25.000 €.
- Wenn das Quartal endet, dann versende den Forecast-/Pipeline-Report als Grundlage fürs Zielgespräch.
Die KI bedient alle 2.168 API-Operationen unter denselben Rechte-, Marken- und Audit-Regeln wie ein Mensch. Von außen über MCP anbindbar, in der App direkt bedienbar, beides aus demselben Funktionsumfang.
Klare Kante
Wofür du etwas anderes brauchst
Damit du im Vergleich nicht raten musst, was hier absichtlich fehlt.
Keine manuellen Ist-Werte, ganz bewusst
Das Modul misst ausschließlich echte Deal-Abschlüsse aus dem CRM. Handgepflegte Fortschrittszahlen würden genau die Excel-Probleme zurückbringen, die es abschafft.
Zwei Kennzahlen, bewusst fokussiert
Gewonnener Umsatz und gewonnene Abschlüsse decken den Kern des Zieltrackings ab; weitere Kennzahlen kommen erst, wenn sie genauso automatisch messbar sind.
Geplant
Team-Ziele mit Aggregation über Mitglieder · wiederkehrende Ziel-Serien (automatische Folge-Perioden) · Aktivitäts-Kennzahlen als Zielgröße · schnellere Auswertung bei sehr vielen Zielen.
Häufige Fragen zu Vertriebsziele
Woher kommt der Fortschritt? Muss mein Team etwas eintragen?
Nein, und das ist der Punkt: Der Fortschritt wird aus den gewonnenen Deals des CRM berechnet. Maßgeblich sind Zeitpunkt des Abschlusses, Deal-Wert, Pipeline, Inhaber und Marke. Sobald ein Deal auf "gewonnen" geht (manuell oder automatisch durch eine angenommene Angebots-Freigabe), zählt er auf alle passenden Ziele ein. Es gibt keinen zweiten Datenbestand, der gepflegt werden müsste.
Kann ich das Modul ohne das CRM nutzen?
Nein, bewusst nicht. Vertriebsziele sind eine Sicht auf echte Deal-Abschlüsse; ohne CRM-Deals gäbe es nichts zu messen. Umgekehrt heißt das: Wer das Octibiz-CRM nutzt, bekommt Zieltracking ohne jeden Zusatzaufwand. Eine manuelle Zielerfassung mit selbst gepflegten Ist-Werten bieten wir absichtlich nicht an: genau daran sterben Excel-Ziellisten.
Kann ich Ziele für Teams oder wiederkehrende Perioden anlegen?
Heute legst du Ziele je Person, Pipeline oder Marke an. Ein Team bildest du über ein Pipeline- oder Marken-Ziel bzw. mehrere persönliche Ziele ab. Echte Team-Ziele mit Aggregation über Mitglieder sowie automatisch wiederkehrende Ziel-Serien (z. B. "jedes Quartal neu") stehen auf der Roadmap. Auch eine Aktivitäts-Kennzahl (z. B. Anzahl geführter Gespräche) ist als Ausbau geplant.
Wie funktioniert das mit mehreren Marken?
Jedes Ziel kann an eine Marke gebunden werden und zählt dann nur Deals dieser Marke; Nutzer sehen nur Ziele ihrer Marken. Firmenweite Ziele über alle Marken hinweg sind möglich, aber Nutzern mit markenübergreifender Berechtigung vorbehalten. So kann ein markenbeschränkter Nutzer nicht über eine Gesamtsumme auf fremde Umsätze schließen. Die Trennung ist durchgängig, nicht nur kosmetisch.
Was passiert, wenn ich ein Ziel mitten in der Periode ändere?
Zielwert und Zeitfenster sind jederzeit anpassbar; der Fortschritt wird sofort gegen die neuen Werte gerechnet, weil er nie gespeichert, sondern immer live berechnet wird. Änderungen sind, wie alles in Octibiz, im Audit-Trail nachvollziehbar, sodass "das Ziel wurde still nach unten korrigiert" kein Diskussionsthema mehr ist.
Wenn Ziele sich selbst rechnen, redet dein Team über Deals statt über Tabellen. Sieh dir in der Demo an, wie Vertriebsziele und CRM zusammenspielen.
Wir zeigen dir Vertriebsziele an unserem eigenen Agentursystem, mit echten Daten. 30 Minuten, keine Folien.
