Wie viel darf dieser Kunde schulden? Beantworte es einmal, und das System hält sich daran.

Nein, und das ist Absicht. Ohne hinterlegtes Kreditprofil greift kein Limit, ein Profil ohne Rahmen ebenfalls nicht. Ein Kreditmanagement, das am ersten Tag reihenweise Aufträge abweist, wird am selben Tag wieder abgeschaltet. Du führst es kundenweise ein: Fang bei den Kunden an, die du ohnehin im Blick hast, und weite aus, wenn der Ablauf sitzt.

Standardmäßig ja, und dafür gibt es einen Grund: Sonst könnte ein Kunde beliebig viele Aufträge über dem Limit erteilen, solange keiner davon berechnet ist, und der Rahmen würde erst greifen, wenn die Ware schon unterwegs ist. Es gibt aber Geschäfte, in denen ein bestätigter Auftrag noch kein Risiko darstellt. Für die schaltest du "Offene Aufträge mitzählen" je Kunde ab, dann zählen nur offene Rechnungen.

Sie kommt aus dem Mahnwesen der Faktura, es gibt keine zweite Zählung. Bewertet wird die höchste noch nicht erledigte Mahnung über alle offenen Rechnungen des Kunden. Zahlt er und wird die Mahnung erledigt, fällt die Sperre von selbst weg. Ohne die Faktura gibt es folglich auch keine Mahnstufen-Kopplung, der Rahmen funktioniert trotzdem.

Wer du festlegst. Rahmen pflegen und Rahmen übersteuern sind zwei verschiedene Rechte, weil es zwei verschiedene Entscheidungen sind: Das eine setzt die Regel, das andere entscheidet gegen sie. Beide sind ab Werk keiner Rolle zugeordnet, du vergibst sie bewusst. Typisch ist: Buchhaltung pflegt, Geschäftsführung gibt frei, Vertrieb liest.

Die Freigabe gilt für genau diesen Auftrag und bleibt bestehen, bis jemand sie zurücknimmt. Alle anderen Aufträge desselben Kunden werden weiterhin geprüft und gesperrt. Nimmst du eine Freigabe zurück, greift das Limit für diesen Auftrag sofort wieder, und die Zeile bleibt als "zurückgenommen" stehen statt zu verschwinden.

Nein, bewusst nicht. Es gibt keine Anbindung an Creditreform, Schufa oder eine Warenkreditversicherung und keinen automatisch abgeleiteten Rahmen. Wir halten das für die ehrlichere Bauweise: Der Rahmen ist deine kaufmännische Entscheidung, mit deinen Erfahrungen und deinen Absprachen. Was das Modul liefert, ist die Durchsetzung dieser Entscheidung an jedem Punkt, an dem sie zählt, plus die Zahlen, die du dafür brauchst.

Nein. Gesperrt werden die Auftragsbestätigung und die Versandbereitschaft, also die Punkte, an denen du Ware zusagst und herausgibst. Ein Angebot zu schreiben ist unkritisch, und eine Forderung zu buchen ist etwas anderes, als Ware herauszugeben. Ob eine Rechnung über dem Limit blockiert werden soll, ist eine fachliche Frage, die wir bewusst offen gelassen haben, statt sie im Vorbeigehen zu entscheiden.

Es lebt vom Zusammenspiel: die Forderungen kommen aus der Faktura, die Zusagen aus den Aufträgen. Ohne diese beiden hätte es nichts zu prüfen. Welche Pakete es enthalten und was das kostet, steht auf der Preisseite.