Deals

Ansicht Deals in Octibiz

Überblick

Ein Deal ist eine konkrete Verkaufschance: ein Kunde, ein Betrag, ein erwarteter Abschluss. Er wandert entlang einer Pipeline durch aufeinanderfolgende Stages — von der ersten Ansprache bis zu gewonnen oder verloren.

Jede Stage trägt eine Abschluss-Wahrscheinlichkeit. Daraus entsteht der gewichtete Wert: Betrag mal Wahrscheinlichkeit. Diese eine Zahl ist der Grund, warum eine Pipeline mehr aussagt als eine Liste — sie unterscheidet zwischen „wir haben viel in Arbeit" und „wir werden viel abschließen".

Kernaufgaben

Deal anlegen und führen. Ein Deal trägt Titel, Kunde, Ansprechpartner, Wert, Wahrscheinlichkeit, Stage, Prognose-Einstufung, erwarteten Abschluss, Inhaber, Notizen und Labels.

Wiederkehrenden Umsatz erfassen. Neben dem einmaligen Wert gibt es MRR — den monatlich wiederkehrenden Umsatz. Der Jahreswert ARR ergibt sich daraus als MRR × 12 und wird nicht getrennt gepflegt. Bei Abonnements ist der einmalige Wert die falsche Zahl; deshalb gibt es beide.

Prognose einstufen. Neben der rechnerischen Wahrscheinlichkeit steht die Einschätzung des Menschen: Pipeline, Best Case, Commit oder Worst Case. Beides zusammen ergibt eine belastbarere Prognose, als die Wahrscheinlichkeit allein liefern könnte.

Produkte aufnehmen. Im Deal-Detail nimmt die Karte Produkte Artikel aus dem Produktkatalog auf. Der Preis kommt beim Aufnehmen aus der Preisfindung (Kunde, Menge, Marke) und lässt sich danach je Position ändern, ebenso Menge und Rabatt; Positionen speichern übernimmt die Änderungen. Sobald ein Deal Positionen hat, ist sein Wert deren Netto-Summe — das Feld Wert ist dann gesperrt, damit Prognose, Ziele und Angebot dieselbe Zahl lesen. Ohne Positionen pflegen Sie den Wert wie bisher frei.

Abschließen. Gewonnen schließt den Deal ab. Verloren verlangt einen Verlustgrund — und das ist Absicht: Ein Verlust ohne Grund ist eine verlorene Erkenntnis. Die Gründe werden unter Funnel & Analyse ausgewertet. Das gilt überall: auch Board, Liste und API setzen Verloren nur mit Grund und Gewonnen nur mit Folgeobjekt; die Massenbearbeitung bietet beide Abschluss-Stufen deshalb gar nicht erst an.

Anschluss herstellen. Aus einem Deal heraus lassen sich Angebot, Projekt, Vertrag oder Lizenz anlegen — je nachdem, welche Module aktiv sind. Der Übergang vom Verkauf in die Ausführung ist damit ein Klick, kein Medienbruch. Angebot erstellen legt einen Entwurf mit Kunde, Marke und Titel an und übernimmt die Produkt-Positionen (Artikel, Menge, Preis, Rabatt); ohne Positionen wird der Wert eine Pauschalposition.

Übersicht behalten. Die Liste zeigt Titel, Stage, Wert, Wahrscheinlichkeit, gewichteten Wert, Inhaber und Abschlussdatum; gefiltert wird nach Kunde, Inhaber und Schlagwort, gruppiert nach Stage, Inhaber oder Prognose. Die Kopfzeile führt Gewichtet, Ungewichtet und Best Case.

Felder im Detail

Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.

Deal anlegen und bearbeiten

Feld	Pflicht	Werte / Format	Was es bewirkt
Titel `title`	ja	Text, max. 500 Zeichen	Die einzige Pflichtangabe. Trägt den Deal durch Liste, Kanban-Tafel, Prognose und Verlauf; bei „gewonnen" wandert er als Bezeichnung in das erzeugte Folgeobjekt.
Kunde `customerId`	nein	bestehender Kunde	Zu wem der Deal gehört. Erst mit gesetztem Kunden lässt sich ein Ansprechpartner wählen, und erst dann trägt der Deal auf der Kundenakte auf.
Ansprechpartner `primaryContactId`	nein	Kontakt des gewählten Kunden	Die Person, mit der verhandelt wird. Angebote und Mails aus dem Deal heraus gehen an sie. Ohne Kunde bleibt das Feld gesperrt.
Pipeline `pipelineId`	nein	Pipeline vom Typ „Deal"	Der Verkaufsweg, auf dem der Deal läuft. Bestimmt die wählbaren Stufen und die Spalten der Kanban-Tafel.
Stufe `stageId`	nein	Stufe der gewählten Pipeline	Wo der Deal steht. Beim Verschieben übernimmt der Deal die Standard-Wahrscheinlichkeit der Zielstufe, sofern dort eine hinterlegt ist. Die Stufen-Art entscheidet außerdem, ob der Deal als offen, gewonnen oder verloren zählt.
Wert `valueAmount`	nein	Betrag, 0 oder größer	Das einmalige Auftragsvolumen. Grundlage für Pipeline-Summe, gewichteten Wert und Prognose. Hat der Deal Produkte, ist der Wert deren Summe und hier gesperrt.
MRR (monatl.) `mrrAmount`	nein	Betrag, 0 oder größer	Der wiederkehrende Monatsumsatz, getrennt vom Einmalwert. Wird nicht in den Wert eingerechnet, sondern eigenständig ausgewiesen.
Wiederkehrender Betrag `recurringAmount`	nein	Betrag, 0 oder größer	Der wiederkehrende Umsatz je Abrechnungszyklus — die Größe, die Sie tatsächlich vereinbaren. Bei monatlicher Abrechnung ist er derselbe wie der MRR, bei jährlicher der Jahresbetrag. Ohne Angabe bleibt es beim MRR.
Abrechnungsrhythmus `billingFrequency`	nein	monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich	In welchem Takt der wiederkehrende Betrag berechnet wird. Erst er macht aus dem Betrag eine vergleichbare Monatszahl.
Laufzeit (Zyklen) `contractCycles`	nein	1 bis 600	Wie viele Abrechnungszyklen die Vereinbarung läuft — nicht Monate: Sechs Zyklen sind bei vierteljährlicher Abrechnung anderthalb Jahre. Leer = unbefristet.
Raten `installmentCount`	nein	2 bis 120	In wie viele Raten der einmalige Wert zerlegt werden soll. Hier steht die Absicht; der Ratenplan mit echten Fälligkeiten entsteht am Beleg, nicht am Deal.
Wahrscheinlichkeit (%) `probability`	nein	ganze Zahl 0–100	Wie sicher der Abschluss ist. Multipliziert mit dem Wert ergibt sich der gewichtete Wert, mit dem die Prognose rechnet. Ein Stufenwechsel überschreibt den Wert, wenn die Zielstufe eine Vorgabe hat.
Erwarteter Abschluss `expectedCloseDate`	nein	Datum	Wann der Deal fallen soll. Bestimmt, in welche Periode der Prognose er zählt; ohne Datum bleibt er außerhalb jeder Perioden-Auswertung.
Prognose `forecastCategory`	nein	Pipeline, Bester Fall, Zugesagt, Schlechtester Fall	Die Einschätzung neben der Wahrscheinlichkeit. Die Prognose zeigt die vier Töpfe getrennt — „Zugesagt" ist das, was Sie zu verantworten bereit sind.
Inhaber `ownerId`	nein	Mitarbeiter	Wer den Deal führt. Steuert die Sicht mit `crm.deal.view` (ohne `view_all` sieht man nur eigene) und die Zuordnung in Prognose und Zielen.
Notizen `notes`	nein	mehrzeiliger Text	Freitext zum Deal. Ersetzt nicht den Kommunikationsverlauf.
Schlagworte `tags`	nein	mehrere Begriffe	Freie Einordnung quer zu Pipeline und Stufe; filterbar und als Eintritt in Marketing-Strecken nutzbar.
Beteiligte `participants`	nein	Ansprechpartner mit Rollen und Notiz	Wer auf Kundenseite mitentscheidet — Entscheider, Budgetgeber, Fürsprecher, Techniker, Anwender, Bremser. Eine Person kann mehrere Rollen tragen (etwa Entscheider und Budgetverantwortung); die Rollen kommen aus dem Katalog Deal-Rollen der CRM-Einstellungen. Ein Deal fällt selten an einer einzigen Person; hier steht, wen Sie außerdem überzeugen müssen. Speichern ersetzt die ganze Liste.
Produkte `products`	nein	Artikel aus dem Produktkatalog mit Menge, Stückpreis und Rabatt (%)	Die Positionen des Geschäfts. Beim Aufnehmen kommt der Preis aus der Preisfindung (Kunde, Menge, Marke), danach ist er je Position änderbar. Sobald es Positionen gibt, ist der Wert ihre Netto-Summe; „Angebot erstellen" übernimmt sie als Angebotspositionen. Speichern ersetzt die ganze Liste.
Beobachter `watcherIds`	nein	Liste von Benutzern	Wer den Deal mitlesen darf, ohne ihn zu führen. Das wirkt erst, wenn die Sichtbarkeit auf „nur eigene" steht — und ersetzt kein Recht: ohne `crm.deal.view` in der Marke sieht auch ein Beobachter nichts. Speichern ersetzt die ganze Liste.

Als verloren oder gewonnen markieren

Feld	Pflicht	Werte / Format	Was es bewirkt
Verlustgrund `lostReasonId`	ja beim Verlieren	Stammdaten „Verlustgründe"	Warum der Deal nicht kam. Pflicht, damit die Verlust-Auswertung nicht aus lauter leeren Gründen besteht; gepflegt unter CRM-Einstellungen.
Folgeobjekt `followUpType`	ja beim Gewinnen	Angebot, Projekt, Vertrag, Lizenz	Was aus dem gewonnenen Deal entsteht. Kunde, Ansprechpartner, Wert und Titel werden übernommen, statt abgetippt zu werden.

Nur über Schnittstelle und Automation

Feld	Werte / Format	Was es bewirkt
`sourceId`	Stammdaten „Quellen"	Herkunft des Deals. Beim Konvertieren eines Leads wird sie von dort übernommen; in der Deal-Maske gibt es kein eigenes Feld dafür.
`brandId`	eine Ihrer Marken	Marke des Deals. Kommt aus dem Lead bzw. dem Kunden; wer die Marke nicht sieht, sieht den Deal nicht.
`externalRefs`	Zuordnung von Bezeichnung zu Wert	Herkunft aus einem Fremdsystem — die Kennung dort, unter der derselbe Deal geführt wird. Ein zweiter Import erkennt ihn daran wieder.

Liste: Spalten, Filter und Gruppierung

Spalte	Woher	Was sie zeigt
Titel	`title`	Bezeichnung des Deals.
Stufe	`stageId`	In der Zeile umstellbar; das verschiebt den Deal in der Pipeline.
Wert	`valueAmount`	Einmalvolumen, sortierbar.
Wahrsch.	`probability`	Abschluss-Wahrscheinlichkeit in Prozent.
Gewichtet	`valueAmount` × `probability`	Der Wert, mit dem die Prognose rechnet.
Inhaber	`ownerId`	In der Zeile umstellbar.
Abschluss	`expectedCloseDate`	Erwarteter Abschlusstermin.

Gefiltert wird nach Kunde, Inhaber und Schlagwort, gruppiert nach Stufe, Inhaber oder Prognose. Die Kopfzeile zeigt die Pipeline-Summe gewichtet, ungewichtet und als besten Fall.

Einstellungen & Rechte

Modul module.crm.
Zwei Stufen der Sichtbarkeit: crm.deal.view für die eigenen, crm.deal.view_all für alle.

Dazu crm.deal.edit, crm.deal.delete und crm.deal.assign für das Umhängen der Inhaberschaft.

Pipelines, Stages und Verlustgründe werden unter CRM-Einstellungen

gepflegt; die Wahrscheinlichkeit hängt an der Stage.

Ein Deal ist kein Beleg. Er hält die Chance fest; die Rechnung entsteht aus dem Angebot.
Produkte brauchen das Modul module.products und das Katalog-Leserecht products.catalog.view;

Positionen ändern darf, wer den Deal bearbeiten darf (crm.deal.edit).

FAQ & Fehlerbilder

Der gewichtete Wert stimmt nicht mit meiner Erwartung überein. Er folgt der Wahrscheinlichkeit der Stage, nicht Ihrer Einschätzung. Ihre Einschätzung ist die Prognose-Einstufung — die beiden sind bewusst getrennt.

ARR lässt sich nicht eingeben. Richtig: ARR ist errechnet (MRR × 12). Pflegen Sie den MRR.

Ich kann einen Deal nicht als verloren markieren. Ein Verlustgrund ist erforderlich. Fehlt die Auswahl ganz, sind unter CRM-Einstellungen noch keine Gründe hinterlegt.

Der Deal erscheint nicht in der Prognose. Dort erscheinen offene Deals mit erwartetem Abschlussdatum. Ohne Datum fehlt er — das ist die häufigste Ursache für eine zu niedrige Prognose.

**Das Feld Wert ist gesperrt.** Der Deal hat Produkt-Positionen; sein Wert ist deren Summe. Ändern Sie Menge, Preis oder Rabatt in der Karte Produkte — oder entfernen Sie alle Positionen, dann ist der Wert wieder frei.

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