Lieferanten
Überblick
Ein Lieferant ist keine eigene Datenart, sondern eine Rolle am geteilten Geschäftspartner-Stamm. Dieselbe Firma kann Kunde und Lieferant sein — sie wird einmal gepflegt und trägt beide Rollen.
Das erspart genau den Fall, an dem getrennte Stammdaten scheitern: Eine Adressänderung, die im Kundenstamm ankommt und im Lieferantenstamm nicht.
Kernaufgaben
Lieferant anlegen und pflegen. Stammdaten, Konditionen und Ansprechpartner wie beim Kunden — nur mit der Lieferantenrolle.
Artikeldaten hinterlegen. Je Lieferant und Artikel: Bestellnummer, Preis, Mindestmenge und Lieferzeit. Das ist die Grundlage für Vorzugslieferant, Nachbestell-Vorschläge und Anfragen im Einkauf.
Bestellbarkeit setzen. Nur bestellbare Lieferanten erscheinen in der Auswahl einer Bestellung.
Bewerten. Die Lieferantenbewertung hält Erfahrungen fest — Termintreue, Qualität, Reaktion.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Ein Lieferant ist kein eigener Adressstamm, sondern eine Rolle an einem Geschäftspartner. Dieselbe Firma kann Kunde und Lieferant sein — Anschrift und Kontakte werden einmal gepflegt.
Stammdaten
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Geschäftspartner businessPartnerUlid | ja | bestehender Partner | Wer der Lieferant ist. Von dort kommen Name, Anschrift, Ansprechpartner und USt-IdNr. |
Lieferantennummer supplierNumber | nein | Text, max. 50 Zeichen | Ihre Nummer für diesen Lieferanten. Wird beim Anlegen aus dem Nummernkreis gezogen. |
Rollen roles | nein | Ware, Dienstleistung | Was der Lieferant liefert. Steuert, wo er zur Auswahl steht — bei einer Warenbestellung erscheint kein reiner Dienstleister. Mehrere sind erlaubt. |
Rolle role | nein | Ware oder Dienstleistung | Die Einzelform von Rollen, für Schnittstellen und Importe, die nur einen Wert liefern können. Gesetzt ersetzt sie die Liste. |
Art supplierKind | nein | Text, max. 30 Zeichen | Feinere Einordnung (Hersteller, Händler, Großhandel …). |
Kategorien categoryCodes | nein | mehrere Warengruppen | Was er im Sortiment hat. Grundlage für die Auswahl bei Anfragen. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken | Für welche Marke der Lieferant geführt wird. |
Notizen notes | nein | Text | Freitext zur Zusammenarbeit. |
Interner Betreuer linkedEmployeeId | nein | Mitarbeiter | Wer die Beziehung führt. Ansprechpartner bei Eskalationen. |
Konditionen
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Zahlungsbedingung paymentTermUlid | nein | Stammdaten „Zahlungsbedingungen" | Frist und Skonto. Wird auf jede Bestellung übernommen und trägt später den Zahllauf. |
Zahlungsziel (Text) paymentTerms | nein | Text, max. 100 Zeichen | Die Formulierung, wie sie der Lieferant verwendet — für den Fall, dass sie sich nicht sauber in eine Bedingung fassen lässt. |
Skonto (Text) cashDiscountTerms | nein | Text, max. 100 Zeichen | Dasselbe für die Skontoregel. |
Währung currency | nein | eingerichtete Währung | In welcher Währung eingekauft wird. |
Incoterms incoterms | nein | Text, max. 20 Zeichen | Die Lieferklausel (EXW, DAP, DDP …). Sie entscheidet, wer Fracht und Zoll trägt — bei Auslandsbeschaffung die Angabe, die über den wahren Preis mitbestimmt. |
Mindestbestellwert minOrderValueAmount | nein | Betrag, 0 oder mehr | Ab welchem Wert bestellt werden kann. Darunter warnt die Bestellung, statt sie den Lieferanten ablehnen zu lassen. |
Zuschläge surcharges | nein | Liste von Zuschlägen | Mindermengen-, Fracht- oder Verpackungszuschlag. Erscheinen auf der Bestellung, statt später auf der Rechnung zu überraschen. |
Standard-Lieferzeit (Tage) defaultLeadTimeDays | nein | 0 oder mehr | Wie lange der Lieferant üblicherweise braucht. Trägt den erwarteten Termin und die Bestellvorschläge. |
IBAN iban | nein | Kontonummer | Das Konto für Zahlungen. Änderungen daran sind ein bekannter Angriffsweg — prüfen Sie eine Änderungsmitteilung auf einem zweiten Weg, nicht per Antwort auf die Mail. |
Kreditorenkonto creditorAccount | nein | Ziffern und Buchstaben, max. 20 Zeichen | Das Personenkonto dieses Lieferanten in der Buchhaltung. Leer = es wird auf das Kreditoren-Sammelkonto gebucht. |
Aufwandskonto expenseAccount | nein | Ziffern und Buchstaben, max. 20 Zeichen | Das bevorzugte Aufwands- oder Wareneingangskonto seiner Rechnungen. Leer = die Kontenfindung entscheidet je Position. |
Kostenstelle costCenter | nein | Text, max. 36 Zeichen | KOST1 als Vorbelegung für seine Rechnungen. Leer = keine Vorbelegung. |
Rechnungsprüfung
| Feld | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|
Toleranz in Prozent matchTolerancePercentBp | 0 oder mehr | Wie weit die Rechnung von der Bestellung abweichen darf, bevor sie zur Klärung geht. |
Toleranz als Betrag matchToleranceAbsAmount | Betrag, 0 oder mehr | Dasselbe als absolute Grenze. Beide zusammen verhindern, dass Centbeträge Klärfälle erzeugen und Großabweichungen durchrutschen. |
Sperre
| Feld | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|
Status status | aktiv oder gesperrt | Ob beim Lieferanten bestellt werden darf. Gesperrt heißt: keine neue Bestellung; laufende bleiben. |
Compliance-Status complianceStatus | in Ordnung oder gesperrt | Die Sperre aus Prüfungssicht — etwa fehlende Nachweise oder Sanktionslisten-Treffer. Getrennt vom kaufmännischen Status, weil die Gründe verschieden sind und verschieden verantwortet werden. |
Sperrgrund blockReason | Text | Warum gesperrt wurde. Wird beim Bestellversuch angezeigt — deshalb gehört hier ein Satz hinein, den auch ein anderer versteht. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.suppliers. suppliers.supplier.view/.managefür Stammdaten,suppliers.article.managefür die
Artikeldaten, suppliers.rating.manage für die Bewertung.
- Der Geschäftspartner-Stamm ist geteilt. Eine Änderung wirkt in beiden Rollen.
FAQ & Fehlerbilder
Ein Lieferant erscheint bei der Bestellung nicht. Er ist nicht als bestellbar gepflegt.
Ein Nachbestell-Vorschlag hat keinen Lieferanten. Dann fehlen die Artikeldaten — ohne sie gibt es keinen Vorzugslieferanten.
Kunde und Lieferant sind dieselbe Firma. Genau dafür ist der geteilte Stamm da: eine Firma, zwei Rollen.
Die Mindestmenge stört bei kleinen Bedarfen. Sie steht in den Artikeldaten des Lieferanten; die Anfrage warnt, wenn sie über dem Bedarf liegt.