Pipeline-Routing
Überblick
Routing-Regeln weisen neue Leads und Deals automatisch der passenden Pipeline, Stage und Inhaberschaft zu — anhand von Bedingungen, nicht anhand dessen, wer gerade Zeit hat.
Der Nutzen ist doppelt: Ein Lead landet sofort dort, wo er bearbeitet wird, und er hat sofort einen Namen daneben. Beides zusammen ist der Unterschied zwischen einer Anfrage, die am Freitagabend eingeht und am Montag bearbeitet wird, und einer, die zwei Wochen niemandem gehört.
Kernaufgaben
Regel anlegen. Neue Regel verlangt Name, Objekttyp — Lead oder Deal —, Priorität, Ziel-Pipeline und die Bedingungen. Die Ziel-Stage ist optional; ohne sie beginnt der Datensatz in der ersten Stufe.
Reihenfolge festlegen. Die Priorität entscheidet, welche Regel zuerst greift — kleiner bedeutet früher. Ordnen Sie deshalb spezielle Regeln vor allgemeine. Eine Auffangregel ohne Bedingungen gehört ans Ende, nicht an den Anfang; steht sie vorn, greift sie immer und alle anderen laufen leer.
Inhaberschaft verteilen. Drei Möglichkeiten:
| Strategie | Wirkung |
|---|---|
| Keine | die Inhaberschaft bleibt offen |
| Fester Nutzer | jeder Treffer geht an dieselbe Person |
| Round-Robin (Pool) | die Treffer werden reihum auf einen Personenkreis verteilt |
Der Reihum-Pool ist das Mittel gegen die stille Ungleichverteilung, die entsteht, wenn Zuständigkeit Verhandlungssache ist.
Deaktivieren statt löschen, wenn eine Regel vorübergehend nicht greifen soll.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Regel anlegen und bearbeiten
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Name name | ja | Text, max. 100 Zeichen | Wie die Regel in der Liste heißt. Reine Beschriftung — für die Zuordnung selbst ohne Bedeutung, für das Wiederfinden entscheidend. |
Datensatzart entityType | ja | Lead oder Deal | Worauf die Regel greift. Eine Lead-Regel läuft beim Anlegen eines Leads, eine Deal-Regel beim Anlegen eines Deals — nie beides. |
Priorität priority | nein | ganze Zahl | Die Reihenfolge der Prüfung. Die erste passende Regel gewinnt und beendet die Suche; alles Weitere wird nicht mehr geprüft. Kleinere Zahl heißt früher. |
Ziel-Pipeline targetPipelineId | ja | Pipeline der gewählten Art | Wohin der Datensatz einsortiert wird, wenn die Bedingungen zutreffen. |
Ziel-Stufe targetStageId | nein | Stufe der Ziel-Pipeline | Mit welcher Stufe er startet. Leer gelassen greift die erste Stufe der Pipeline. |
Bedingungen conditions | nein | Bedingungs-Baum | Wann die Regel greift. Leer heißt: sie greift immer — als letzte Auffang-Regel gedacht, mit hoher Prioritätszahl. |
Inhaber-Strategie ownerStrategy | nein | keine, fest, Reihum | Ob die Regel auch die Inhaberschaft vergibt. Keine lässt sie unverändert, fest setzt immer dieselbe Person, Reihum verteilt gleichmäßig auf einen Kreis. |
Inhaber ownerUserId | bei „fest" | Mitarbeiter | Wer den Datensatz bekommt. Nur sichtbar, wenn die Strategie fest ist. |
Verteiler-Kreis ownerPool | bei „Reihum" | mehrere Mitarbeiter | Unter wem reihum verteilt wird. Das System merkt sich, wer zuletzt dran war, und geht der Reihe nach weiter. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken | Beschränkt die Regel auf eine Marke. Leer heißt: sie gilt für alle. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Aus heißt: die Regel bleibt bestehen, wird aber übersprungen. Zum Abschalten gedacht, ohne sie zu verlieren. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.crm. crm.pipeline.configure— dasselbe Recht wie für Pipelines und Stages.- Ziel-Pipelines und -Stages kommen aus den CRM-Einstellungen.
- Das ist kein Ersatz für die Automations-Engine. Routing weist zu; alles Weitere — Mails,
Wartezeiten, Folgeaktionen — gehört in die Automationen.
FAQ & Fehlerbilder
Alle Leads landen in derselben Pipeline. Wahrscheinlich steht eine Regel ohne Bedingungen weit vorn. Prüfen Sie die Prioritäten — kleiner greift zuerst.
Eine Regel greift nie. Entweder ist sie inaktiv, oder eine Regel mit kleinerer Priorität hat den Fall bereits abgefangen.
Die Verteilung im Reihum-Pool ist ungleich. Sie zählt Treffer, nicht Arbeitslast. Wer im Urlaub ist, bekommt trotzdem zugewiesen — nehmen Sie ihn für die Zeit aus dem Pool.
Ein Deal hat keinen Inhaber. Dann greift keine Regel mit Owner-Strategie, oder die Strategie steht auf Keine.