Finanzen-Einstellungen
Überblick
Zwei Reiter: Angebots-Status und Textvorlagen.
Trotz des Namens betrifft diese Seite ausschließlich Angebote — sie gehört zum Angebots-Modul. Rechnungen und Buchhaltung haben eigene Flächen.
Kernaufgaben
Angebots-Status pflegen. Jeder Status trägt Schlüssel, Bezeichnung, Kategorie, Farbe, Reihenfolge sowie Standard und Aktiv. Die Kategorien sind Offen, In Bearbeitung, Abgeschlossen und Abgebrochen.
Die Kategorie entscheidet über die Auswertung: An ihr erkennt das System, ob ein Angebot noch in der Schwebe ist. Ein frei benannter Status wie „beim Kunden zur Prüfung" ohne Kategorie zählt in keiner Summe offener Angebote mit.
Textvorlagen anlegen. Wiederverwendbare Einleitungs- und Fußtexte. Je Typ lässt sich ein Eintrag als Standard markieren — er füllt neue Angebote automatisch vor.
Das ist der wirksamste Handgriff dieser Seite: Ohne markierten Standard beginnt jedes Angebot mit einem leeren Einleitungsfeld, und jede Person schreibt etwas anderes hinein.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Angebots-Status
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Schlüssel key | ja | kurzer, stabiler Text | Die technische Kennung, unter der Automation, Auswertung und Schnittstelle den Status ansprechen. Nicht mehr ändern, sobald Angebote darauf stehen — die Beschriftung ändert man stattdessen. |
Bezeichnung label | ja | Text | Was der Nutzer sieht. Frei änderbar, ohne bestehende Belege zu berühren. |
Kategorie category | nein | offen, aktiv, abgeschlossen, abgebrochen | Die fachliche Bedeutung hinter dem eigenen Namen. Daran entscheidet das System, was als offenes Angebot in der Liste zählt und was in die Abschlussquote eingeht — nicht am Namen, den Sie vergeben. |
Farbe color | nein | Farbwert | Farbe der Statusmarke in Liste und Auswertung. |
Reihenfolge sortOrder | nein | Zahl | Position in der Auswahl. Was häufig gebraucht wird, gehört nach oben. |
Standard isDefault | nein | Ja/Nein | Der Status, mit dem ein neues Angebot startet. Es gibt genau einen; die Auszeichnung wandert, statt sich zu verdoppeln. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Aus heißt: nicht mehr wählbar, bestehende Angebote behalten ihn. Der richtige Weg für einen Status, der ausgedient hat. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.quote. - Recht
finance.config.manage. - Der Schlüssel eines Status ist dauerhaft, die Bezeichnung jederzeit änderbar.
- Deaktivieren statt löschen — bestehende Angebote behalten ihren Status.
- Das Aussehen des Belegs steht woanders, nämlich in den
Belegvorlagen. Hier stehen die Texte, dort das Layout.
FAQ & Fehlerbilder
Die Summe offener Angebote stimmt nicht. Prüfen Sie die Kategorien der Status. Nur was als offen gilt, zählt mit.
Neue Angebote haben keine Einleitung. Dann ist keine Textvorlage als Standard markiert.
Ein Status lässt sich nicht wählen. Er ist deaktiviert.
Wo ändere ich Schriftart und Logo des Angebots? Nicht hier — in den Belegvorlagen; das Logo kommt aus der Marke.