Benutzerfelder
Überblick
Benutzerfelder sind eigene Felder, die Sie an vorhandene Datenarten anhängen — ohne dass jemand programmieren muss. Sie erscheinen danach auf der Detailseite der jeweiligen Datenart und werden wie mitgelieferte Felder behandelt.
Möglich sind sie an: Kunde · Kontakt · Lead · Deal · Ticket · Projekt · Aufgabe.
Der Grund für diese Fläche ist ein einfacher: Jedes Haus führt ein, zwei Angaben, die kein Standardprodukt vorhersehen kann. Solche Angaben gehören ins Feld, nicht ins Notizfeld — nur dann lässt sich danach filtern, auswerten und automatisieren.
Kernaufgaben
Feld anlegen. Neues Feld verlangt eine Bezeichnung, einen technischen Schlüssel, die Entität und den Feldtyp. Der Schlüssel ist der Name, unter dem das Feld in Schnittstelle, Vorlagen und Automationen angesprochen wird — klein, ohne Leerzeichen, zum Beispiel branche.
Pflichtfeld setzen. Ein Pflichtfeld muss beim Speichern gefüllt sein. Setzen Sie das erst, wenn die Altbestände gepflegt sind — sonst blockiert das neue Feld die Bearbeitung alter Datensätze.
Feld deaktivieren. Der Aktiv-Schalter blendet ein Feld aus, ohne die bereits erfassten Werte zu verwerfen. Das ist der schonende Weg, wenn ein Feld nicht mehr gebraucht wird.
Felder im Detail
Mit einem Zusatzfeld erweitern Sie eine Maske, ohne den Code zu ändern. Das Feld erscheint in der Oberfläche, in der Schnittstelle, in Filtern und in Auswertungen — es ist ein echtes Feld, kein Notizzettel.
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Datensatzart entityType | ja | Kunde, Artikel, Aufgabe … (max. 100 Zeichen) | An welcher Art von Datensatz das Feld erscheint. Nachträglich nicht sinnvoll änderbar — die erfassten Werte hingen dann an der falschen Art. |
Schlüssel key | ja | Text, max. 100 Zeichen | Die technische Kennung, unter der Schnittstelle, Import und Automation das Feld ansprechen. Nicht mehr ändern, sobald Werte erfasst sind. |
Beschriftung label | nein | Text, max. 255 Zeichen | Was in der Maske steht. Frei änderbar. |
Art type | ja | Text, Zahl, Datum, Auswahl, Ja/Nein, Verweis … | Was eingegeben werden kann. Sie bestimmt das Eingabeelement und wie sich das Feld in Filtern verhält. |
Auswahlwerte options | bei „Auswahl" | Liste von Werten | Was zur Wahl steht. |
Ziel-Datensatzart refTargetEntity | bei „Verweis" | Datensatzart, max. 100 Zeichen | Worauf verwiesen wird — so entsteht eine echte Verknüpfung statt einer abgetippten Nummer. |
Pflichtfeld required | nein | Ja/Nein | Ob ohne Wert gespeichert werden kann. Bedenken Sie den Bestand: Ein neues Pflichtfeld macht alle vorhandenen Datensätze unvollständig. |
Pflicht-Regeln requirementRules | nein | Bedingungen | Pflicht nur unter Bedingungen — etwa nur bei Firmenkunden. Der schonende Weg statt einer harten Pflicht für alle. |
Formel formula | nein | Text, max. 2000 Zeichen | Ein berechneter Wert statt einer Eingabe. Das Feld wird dann nicht ausgefüllt, sondern ermittelt. |
Materialisiert materialized | nein | Ja/Nein | Ob der berechnete Wert gespeichert wird. An macht ihn sortier- und filterbar, kostet aber Aktualisierungsaufwand; aus rechnet bei jedem Lesen neu. Für ein Feld, nach dem in Listen sortiert wird, führt kein Weg an an vorbei. |
Marke brandScope | nein | eine Ihrer Marken | Für welche Marke das Feld gilt. |
Vertriebswege pipelineIds | nein | Liste von Pipelines | Auf welche Vertriebswege das Feld beschränkt ist. Leer = es gilt für jeden. So bleibt eine Maske schlank: Ein Feld, das nur der Direktvertrieb braucht, taucht im Partnergeschäft gar nicht erst auf. |
Zusätzliches Leserecht readPermission | nein | Name eines Rechts, max. 100 Zeichen | Eine zweite Hürde vor genau diesem Feld, etwa für einen Deckungsbeitrag, den nicht jeder sehen soll. Wer das Recht nicht hat, sieht den Wert nicht und kann ihn nicht schreiben, auch wenn er den Datensatz sonst bearbeiten darf. Leer = keine zusätzliche Hürde. |
Reihenfolge sortOrder | nein | Zahl | Position in der Maske. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Aus blendet das Feld aus, ohne die Werte zu löschen. Der richtige Weg für ein Feld, das nicht mehr gebraucht wird — Löschen nähme die erfassten Angaben mit. |
Einstellungen & Rechte
- Kein eigenes Routen-Recht. Die Seite ist erreichbar; ob Sie Felder anlegen und ändern dürfen,
prüft der Server beim Speichern.
- Der Schlüssel ist dauerhaft. Er wird an Stellen verwendet, die sich nicht alle mitziehen
lassen. Legen Sie ihn mit Bedacht fest.
- Felder gelten markenübergreifend. Ein Benutzerfeld am Kunden gilt für alle Marken — Kunden
sind markenneutrale Stammdaten.
- Die Felder sind überall verfügbar. Was hier entsteht, steht auch über die Schnittstelle, in
Automationen und dem KI-Assistenten zur Verfügung — nicht nur in der Oberfläche.
FAQ & Fehlerbilder
Das neue Feld erscheint nicht auf der Detailseite. Prüfen Sie die gewählte Entität und den Aktiv-Zustand. Ein Feld an Kontakt erscheint nicht am Kunden — das sind zwei Datenarten, siehe Kontakte.
Alte Datensätze lassen sich plötzlich nicht mehr speichern. Dann ist ein neues Pflichtfeld die Ursache. Nehmen Sie die Pflicht zurück, pflegen Sie die Bestände nach, und setzen Sie sie danach erneut.
Ich möchte ein Feld löschen. Deaktivieren Sie es. Löschen nähme die erfassten Werte mit.
Wofür Tags statt eines Feldes? Ein Feld trägt einen Wert je Datensatz, ein Tag ist eine freie Mehrfach-Verschlagwortung — siehe Tags.