Serienrechnungen
Überblick
Eine Serienrechnung ist eine Vorlage, keine Rechnung. Der Serien-Lauf erzeugt daraus zum vereinbarten Zyklus automatisch Rechnungen — typischer Fall: die Wartungspauschale.
Die wichtigste Entscheidung ist der Lauf-Modus, denn er bestimmt, wie viel ohne Menschen passiert:
| Modus | Was der Lauf tut |
|---|---|
| Nur Entwurf | legt eine Entwurfs-Rechnung an — jemand prüft und gibt frei |
| Automatisch festschreiben + versenden | zieht die Nummer, schreibt fest und versendet per E-Mail |
Der zweite Modus nimmt Arbeit ab und ist zugleich unumkehrbar: Eine festgeschriebene Rechnung lässt sich nur per Storno korrigieren. Beginnen Sie mit Nur Entwurf und schalten Sie um, wenn die Serie mehrfach fehlerfrei gelaufen ist.
Kernaufgaben
Serie anlegen. Neue Serienrechnung verlangt Bezeichnung, Kunde, Marke, Zyklus, Lauf-Modus, Anker-Tag (1–28), Startdatum, optionales Enddatum und Zahlungsziel in Tagen.
Der Anker-Tag ist auf 1 bis 28 begrenzt — und das ist Absicht: Ein Anker am 30. hätte im Februar keinen Termin, und die Rechnung fiele in manchen Monaten aus.
Den Bestand überblicken. Die Liste zeigt Bezeichnung, Zyklus, Status, Lauf-Modus, nächsten Lauf und Betrag je Zyklus.
Enddatum setzen. Läuft eine Vereinbarung aus, gehört das Enddatum gesetzt — sonst rechnet die Serie weiter, und der Kunde meldet sich.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Serie anlegen und bearbeiten
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Bezeichnung title | nein | Text, max. 160 Zeichen | Wie die Serie in der Liste heißt. Nur zur Wiedererkennung — auf der erzeugten Rechnung steht sie nicht. |
Kunde customerId | ja | bestehender Kunde | Wer die Rechnungen bekommt. Adresse, Zahlungsbedingung und Sprache kommen bei jedem Lauf frisch von dort. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken | Unter welcher Marke fakturiert wird — bestimmt Nummernkreis, Vorlage und Bankverbindung der erzeugten Rechnungen. |
Rhythmus cycle | ja | wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich | Wie oft eine Rechnung entsteht. |
Stichtag anchorDay | nein | 1 bis 28 | Der Tag im Monat. Bewusst höchstens 28 — ein 31. wäre in vier Monaten des Jahres kein Tag, und eine Serie darf nicht monatsweise ausfallen. |
Start startDate | ja | Datum | Ab wann gerechnet wird. Der erste Lauf liegt auf dem ersten Stichtag ab diesem Datum. |
Ende endDate | nein | Datum | Bis wann. Leer heißt: unbefristet, bis Sie die Serie beenden. |
Lauf-Art runMode | ja | Entwurf oder automatisch festschreiben | Der wichtigste Schalter der Seite. Entwurf legt die Rechnung zur Kontrolle an und wartet; automatisch festschreiben macht sie sofort zum Beleg und versendet sie nach den eingerichteten Versandabläufen. Automatisch heißt: niemand schaut mehr drauf. |
Zahlungsziel (Tage) paymentTermDays | nein | 0 oder mehr | Fälligkeit der erzeugten Rechnungen. |
Zahlungsbedingung paymentTermUlid | nein | eingerichtete Zahlungsbedingung | Gilt für jede erzeugte Rechnung, samt Skontostaffel. Ohne Auswahl entscheidet der Kundenstamm, sonst die globale Verkaufs-Vorgabe. |
Steuer-Modus taxMode | nein | Standard, Kleinunternehmer, steuerbefreit | Wie Umsatzsteuer behandelt wird; wird auf jede erzeugte Rechnung übernommen. |
Steuer-Anzeige taxDisplayMode | nein | Netto, Brutto, steuerfrei | Ob netto oder brutto gerechnet wird. |
Leitweg-ID / Bestellreferenz buyerReference | nein | Text, max. 100 Zeichen | Die Referenz des Empfängers; wird in jede erzeugte Rechnung übernommen. |
Belegvorlage documentTemplateId | nein | eingerichtete Belegvorlage | Layout der erzeugten Rechnungen. |
Belegrabatt documentDiscountPercent / documentDiscountAmount | nein | Prozent bzw. Betrag | Nachlass auf jede erzeugte Rechnung. Prozent und Betrag schließen einander aus. |
Positionen items | ja | Liste von Positionen | Was jede Rechnung enthält — dieselben Felder wie bei der Rechnung. Der Preis wird beim Lauf neu ermittelt, sofern kein fester Preis eingetragen ist. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.invoicing. invoicing.recurring.viewzum Sehen,invoicing.recurring.managezum Anlegen und Ändern.- Erzeugte Rechnungen sind ganz normale Rechnungen — mit Nummer, Fälligkeit und Mahnwesen.
- Der Lauf ist kein Ersatz für die Regel-Engine. Wer auf Ereignisse reagieren will, nutzt die
FAQ & Fehlerbilder
Es wurde keine Rechnung erzeugt. Prüfen Sie Status, Startdatum, Enddatum und den nächsten Lauf. Eine beendete oder inaktive Serie erzeugt nichts.
Die Rechnung ging ungeprüft an den Kunden. Dann steht der Lauf-Modus auf Automatisch festschreiben + versenden. Das ist die dokumentierte Wirkung dieses Modus.
Der Anker-Tag lässt sich nicht auf 31 setzen. Richtig — erlaubt sind 1 bis 28, damit jeder Monat einen Termin hat.
Der Betrag hat sich geändert. Passen Sie die Serie an; bereits erzeugte Rechnungen bleiben unverändert, denn sie sind Belege.