Sales-Sequences
Überblick
Eine Sequenz ist eine festgelegte Abfolge von Nachfass-Schritten, in die ein Lead oder Deal eingeschrieben wird. Sie besteht aus drei Bausteinen: E-Mail, Aufgabe und Wartezeit.
Nachfassen scheitert selten am Wollen und fast immer am Erinnern. Eine Sequenz nimmt genau diesen Teil ab — und beendet sich selbst, sobald sie nicht mehr gebraucht wird.
Kernaufgaben
Sequenz bauen. Sequenz anlegen verlangt einen Namen; Beschreibung und Aktiv-Zustand sind optional. Schritte werden hinzugefügt und mit den Pfeiltasten sortiert. Je Schritt lässt sich eine Wartezeit davor in Minuten setzen — so entsteht der zeitliche Abstand zwischen den Berührungen.
E-Mail-Schritte gestalten. Betreff und Text, mit Platzhaltern für Ansprechpartner und Kunde. Der Schalter Automatisch senden entscheidet den Charakter der Sequenz: Ohne ihn wird die Mail vorbereitet und ein Mensch schickt sie ab; mit ihm läuft sie ohne Zutun.
Ausstieg bei Antwort setzen. Bei Antwort beenden stoppt die Sequenz, sobald die Person antwortet. Diese Einstellung ist die wichtigste der ganzen Seite: Ohne sie erhält jemand, der bereits geantwortet hat, weiter Erinnerungen — und aus einer hilfreichen Nachfassung wird Belästigung.
Den Bestand überblicken. Die Liste zeigt Name, Zahl der Schritte, Zahl der laufenden Einschreibungen und den Aktiv-Zustand.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Sequenz anlegen und bearbeiten
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Name name | ja | Text, max. 150 Zeichen | Unter welchem Namen die Sequenz beim Eintragen eines Leads oder Deals zur Wahl steht. |
Beschreibung description | nein | Text, max. 500 Zeichen | Wofür die Sequenz gedacht ist. Hilft dem Kollegen, die richtige zu wählen. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Aus heißt: keine neuen Eintragungen mehr. Bereits laufende Teilnehmer arbeiten ihre Schritte zu Ende. |
Bei Antwort beenden exitOnReply | nein | Ja/Nein | Antwortet der Empfänger, steigt er aus der Sequenz aus. Das verhindert den peinlichsten Fall der Nachfass-Automatik: die dritte Erinnerung an jemanden, der längst geantwortet hat. |
Schritte steps | nein | Liste von Schritten | Der Ablauf selbst — siehe unten. Ohne Schritt passiert nichts. |
Schritte
Jeder Schritt ist eine E-Mail, eine Aufgabe oder eine Wartezeit; die Reihenfolge ist die Abarbeitung.
| Feld | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|
| Art | E-Mail, Aufgabe, Warten | E-Mail schreibt an den Teilnehmer, Aufgabe legt eine Aufgabe für den Inhaber an, Warten hält die Sequenz an. |
| Verzögerung (Minuten) | ganze Zahl | Der Abstand zum vorigen Schritt. Aus diesen Wartezeiten ergibt sich der Takt der Sequenz. |
| Automatisch senden | Ja/Nein | Nur bei E-Mail. Aus heißt: die Mail wird vorbereitet und wartet auf Freigabe, statt von selbst zu gehen. |
| Betreff / Text | Text mit Platzhaltern | Inhalt der E-Mail. Platzhalter werden je Empfänger aufgelöst. |
| Aufgaben-Titel | Text | Nur bei Aufgabe: unter welchem Titel sie beim Inhaber landet. |
Nur über Schnittstelle und Automation
| Feld | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|
enrollSubjectType und enrollSubjectId | Art und Kennung eines Datensatzes | Trägt einen Lead oder Deal in die Sequenz ein. In der Oberfläche macht das die Schaltfläche In Sequenz eintragen am Datensatz; über die Schnittstelle sind es diese beiden Angaben. |
brandId | eine Ihrer Marken | Beschränkt die Sequenz auf eine Marke. Leer heißt: für alle sichtbar. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.crm. crm.config.managefür das Anlegen und Ändern.- Der Versand läuft über den einen Kommunikationsweg des Systems, nicht an ihm vorbei — Absender
und Marke folgen den System-Mailaccounts.
- Aufgaben-Schritte erzeugen Aktivitäten, die im gewohnten Verlauf
erscheinen.
- Sequenzen sind vertriebliche Nachverfolgung, keine allgemeine Regel-Engine. Alles Übrige
gehört in die Automationen.
FAQ & Fehlerbilder
Ein Kunde bekommt weiter Mails, obwohl er geantwortet hat. Dann ist Bei Antwort beenden nicht gesetzt.
Beim Löschen einer Sequenz — was passiert mit laufenden Einschreibungen? Sie enden. Die Rückfrage weist ausdrücklich darauf hin.
Die E-Mail wird nicht verschickt. Prüfen Sie zuerst, ob Automatisch senden gesetzt ist — sonst wartet die Mail auf einen Menschen. Danach den Versandweg, siehe System-Mailaccounts.
Die Platzhalter bleiben leer. Dann fehlt die Angabe an der Quelle — etwa ein Ansprechpartner am Lead.