Angebote
Überblick
Ein Angebot durchläuft sechs Zustände: Entwurf, Versendet, Angenommen, Abgelehnt, Abgelaufen und Überführt.
Der letzte ist der interessanteste: Überführt heißt, dass aus dem Angebot etwas geworden ist — ein Projekt, ein Auftrag, eine Rechnung, je nach installierten Modulen. Das Angebot bleibt bestehen und belegt, was zugesagt wurde; die Umsetzung läuft daneben weiter.
Die Liste zeigt Angebot, Status, Summe und Gültigkeitsdatum, dazu eine Summe der offenen Angebote — die Zahl, an der sich ablesen lässt, wie viel gerade in der Schwebe ist.
Kernaufgaben
Angebot anlegen. Neues Angebot verlangt Titel und Kunde; Marke, Belegwährung, Gültigkeitsdatum, Inhaber und Einleitung sind optional. Bleibt die Einleitung leer, wird der Standardtext übernommen — siehe Finanzen-Einstellungen.
Positionen erfassen. Je Position: Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis, Rabatt in Prozent und Umsatzsteuersatz; Zwischensumme, Steuer und Gesamt werden gerechnet. Über die Steuer-Darstellung wählen Sie, ob netto oder brutto gezeigt wird.
Texte setzen. Einleitung und Konditionen lassen sich frei schreiben oder aus einer Textvorlage einsetzen.
Versenden und teilen. Senden geht den regulären Weg an den Kunden. Teilen erzeugt zusätzlich einen Freigabe-Link — und der Hinweis dazu ist wörtlich zu nehmen: Jeder mit diesem Link kann das Angebot ansehen. Es gibt keine weitere Prüfung; behandeln Sie ihn wie das Angebot selbst.
Abschließen. Annehmen, Ablehnen und Überführen schließen den Vorgang ab.
Erneuern. Ist ein Angebot abgelaufen, erscheint Erneuern. Der Dialog fragt zuerst nach dem Weg und dann nach dem neuen Gültigkeitsdatum:
- Als neues Angebot — es entsteht eine Kopie als Entwurf mit allen Positionen, Texten und
Konditionen. Das abgelaufene Angebot bleibt unverändert stehen, denn es liegt beim Kunden; die Nummer für den neuen Beleg wird erst beim Versand vergeben.
- Dieses Angebot weiterverwenden — derselbe Beleg geht mit dem neuen Datum zurück in den
Entwurf. Nummer und Verlauf bleiben; nach dem Bearbeiten versenden Sie ihn erneut.
Ein abgelaufenes Angebot ist damit kein Sackgassen-Zustand mehr. Angenommene, abgelehnte und überführte Angebote lassen sich nicht erneuern — dort steht eine Entscheidung, kein Fristablauf.
PDF erzeugen. Das Angebot lässt sich als PDF ausgeben — Layout und Marke kommen aus den Belegvorlagen.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Entwurf und Festschreibung sind zwei Zustände. Solange das Angebot ein Entwurf ist, sind alle Felder änderbar. Mit dem Festschreiben wird es zum Beleg mit Nummer und festen Beträgen; geändert wird danach nur noch über eine neue Fassung.
Belegkopf
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Kunde customerId | ja zum Festschreiben | bestehender Kunde | Der Empfänger. Anschrift, Zahlungsbedingung und Sprache kommen von dort als Vorbelegung mit. |
Titel title | nein | Text, max. 255 Zeichen | Die Überschrift des Angebots. Steht auf dem Beleg und in der Liste. |
Deal dealId | nein | bestehender Deal | Verknüpft das Angebot mit der Verkaufschance. Der Deal zeigt es in seiner Akte, und beim Gewinnen wird der Wert von hier übernommen. |
Inhaber ownerId | nein | Mitarbeiter | Wer das Angebot verantwortet. Erscheint als Ansprechpartner auf dem Beleg. |
Gültig bis validUntil | nein | Datum | Wie lange das Angebot steht. Nach dem Ablauf wechselt es von selbst in den Status abgelaufen — das ist der Grund, warum ein Angebot ohne Datum ewig offen in der Liste hängt. Abgelaufen heißt nicht verloren: Erneuern setzt ein neues Datum. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken | Unter welcher Marke angeboten wird. Bestimmt Nummernkreis, Belegvorlage und Absender. |
Währung currency | nein | eine eingerichtete Währung | Die Währung des Belegs. Der Kurs wird beim Festschreiben eingefroren. |
Zahlungsbedingung paymentTermUlid | nein | Stammdaten „Zahlungsbedingungen" | Frist und Skonto, die auf dem Beleg stehen und in eine spätere Rechnung übergehen. |
Belegvorlage documentTemplateId | nein | eingerichtete Belegvorlage | Layout des PDF. Leer heißt: Standardvorlage der Marke. |
Steuer-Anzeige taxDisplayMode | nein | Netto, Brutto, steuerfrei | Ob netto oder brutto gerechnet und gezeigt wird. Die Umstellung rechnet den ganzen Beleg um. |
Einleitungstext introText | nein | Text, max. 10.000 Zeichen | Der Text über den Positionen. Aus einem Textbaustein wählbar; Platzhalter werden beim Erzeugen aufgelöst. |
Schlusstext / Bedingungen terms | nein | Text, max. 10.000 Zeichen | Der Text unter den Positionen — Lieferbedingungen, Hinweise, Rechtliches. |
Anzahlung in Prozent depositPercent | nein | 0 bis 100 | Die zugesagte Anzahlung als Anteil. Strukturiert statt im Schlusstext, damit die Annahme sie an den Auftrag übernehmen kann. |
Anzahlung als Betrag depositAmount | nein | Betrag | Dasselbe als fester Betrag — die Alternative zum Prozentsatz. |
Lieferzeit (Tage) leadTimeDays | nein | 0 bis 3650 | Die zugesagte Lieferzeit ab Beauftragung. Leer heißt: nicht zugesagt. Wird bei der Annahme an den Auftrag weitergereicht. |
Positionen und Belegrabatt
Die Positionsliste items hat denselben Aufbau wie bei der Rechnung: Bezeichnung, Menge, Einheit, Einzelpreis, Rabatt %, USt % — dazu Überschriften, Freitexte, Zwischensummen und Seitenumbrüche als eigene Zeilenarten.
| Feld | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|
| Optional (je Position) | Ja/Nein | Die Position wird gezeigt, zählt aber nicht in die Summe. Genau hierfür gedacht: Varianten sichtbar machen, ohne den Angebotspreis aufzublähen. |
Belegrabatt in Prozent documentDiscountPercent | 0 bis 100 | Nachlass auf das ganze Angebot, nach den Positionsrabatten. Je Steuersatz anteilig verteilt. |
Belegrabatt als Betrag documentDiscountAmount | Betrag | Dasselbe als fester Betrag. Prozent und Betrag schließen einander aus. |
Annehmen, ablehnen, versenden
| Feld | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|
Grund reason | Text | Beim Ablehnen: warum. Die Angabe, aus der später die Verlust-Auswertung entsteht. |
Projekt anlegen createProject | Ja/Nein | Bei Annahme entsteht zusätzlich ein Projekt mit den Angebotsdaten. |
Lizenzen anlegen createLicenses | Ja/Nein | Bei Annahme entstehen Lizenzen aus den Positionen, die welche vorsehen. |
Vertrag anlegen createContract | Ja/Nein | Bei Annahme entsteht ein Vertrag — der Weg vom einmaligen Angebot zur wiederkehrenden Abrechnung. |
Weg renewMode | Als neues Angebot oder Dieses Angebot weiterverwenden | Wie ein abgelaufenes Angebot wieder gültig wird. Als neues Angebot legt eine Kopie als Entwurf an (Positionen, Texte und Konditionen übernommen); das alte Angebot bleibt unverändert abgelaufen, die neue Nummer wird erst beim Versand gezogen. Dieses Angebot weiterverwenden setzt denselben Beleg mit neuem Gültigkeitsdatum in den Entwurf zurück; Nummer und Verlauf bleiben, nach dem Bearbeiten versenden Sie ihn erneut. Die Kopie ist der saubere Weg, sobald der Kunde die alte Fassung schon gesehen hat. |
Versand dispatch | Empfänger, Betreff, Text, Anhänge | Der Mailversand. Empfänger kommen aus den Ansprechpartnern, Betreff und Text aus der Mailvorlage; das Beleg-PDF hängt immer an. Der Versand erzeugt einen Beitrag im Kommunikationsverlauf. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.quote. finance.quote.view,.create,.edit,.sendundfinance.quote.convert
für die Überführung — fünf getrennte Rechte, weil Schreiben, Versenden und Verwandeln unterschiedlich schwer wiegen.
- Ein abgeschlossenes Angebot ist nicht mehr bearbeitbar. Die Positionsliste weist darauf hin.
Das ist keine Sperre um ihrer selbst willen: Ein Angebot, das nach der Annahme noch änderbar wäre, wäre kein Beleg.
- Rechnen tut der Commerce-Kernel. Steuer, Rundung und Beträge in Cent folgen den Regeln des
Kerns, siehe Commerce-Kernel.
FAQ & Fehlerbilder
Ich kann Positionen nicht mehr ändern. Dann ist das Angebot abgeschlossen. Legen Sie ein neues an, statt die Historie zu verbiegen.
Der Kunde sieht das Angebot nicht. Prüfen Sie, ob es versendet wurde — oder nutzen Sie den Freigabe-Link. Im Portal erscheinen Angebote zusätzlich über die dortige Freigabe, siehe Kundenportal.
Es entsteht kein PDF. Prüfen Sie, ob eine aktive Belegvorlage für Angebot, Marke und Sprache existiert. Fehlt die PDF-Erzeugung der Installation, entsteht generell kein Beleg.
Die Einleitung ist leer. Dann ist kein Standardtext als solcher markiert, siehe Finanzen-Einstellungen.