Funnel & Analyse
Überblick
Der Forecast blickt nach vorn, diese Seite blickt zurück: Wie viele Chancen sind je Stage übriggeblieben, warum wurde verloren, wie lange dauert es — und was wurde eigentlich getan?
Ausgewertet wird immer je Pipeline und Zeitraum. Beides muss oben gewählt werden; ohne Auswahl bleibt die Seite leer, statt eine willkürliche Voreinstellung als Wahrheit auszugeben.
Kernaufgaben
Den Trichter lesen. Der Trichter zeigt je Stage, wie viele Deals sie erreicht haben. Der Abfall zwischen zwei Stufen ist die Konversion — und die Stufe mit dem steilsten Abfall ist die, an der gearbeitet werden muss.
Verweildauer beachten. Je Stufe wird die durchschnittliche Verweildauer ausgewiesen, samt der Zahl abgeschlossener Durchläufe, aus denen sie stammt. Diese Zahl ist der ehrliche Teil: Eine Verweildauer aus zwei Durchläufen ist keine Kennzahl, sondern ein Zufall — deshalb steht sie dabei. Hat noch kein Deal die Stufe verlassen, sagt die Seite das ausdrücklich.
Gewonnen und verloren. Abschlüsse und Verluste im Zeitraum, dazu die Verlustgründe in ihrer Verteilung. Das ist die Auszahlung für die Pflicht, beim Verlieren einen Grund anzugeben — ohne sie bliebe hier eine leere Fläche.
Kennzahlen. Offene Deals und das durchschnittliche Alter der offenen Deals. Ein steigendes Durchschnittsalter ist das früheste Anzeichen einer stockenden Pipeline — früher als jeder Umsatzrückgang.
Aktivität. Anzahl je Aktivitätstyp im Zeitraum, dazu geöffnete E-Mails und geklickte Links.
Felder im Detail
Diese Seite hat keine Eingabefelder bis auf den Zeitraum; alles andere ist Auswertung der Deals.
| Angabe | Woraus sie entsteht | Was sie bedeutet |
|---|---|---|
| Von / Bis | Datumsauswahl der Kopfzeile | Der betrachtete Zeitraum. Er schneidet die Auswertung, nicht die Daten — ein Deal außerhalb bleibt unberührt. |
| Stufe | Stufen der gewählten Pipeline | Die Zeilen des Trichters, in ihrer Reihenfolge aus den CRM-Einstellungen. |
| Anzahl | Deals, die die Stufe erreicht haben | Wie viele es bis hierher geschafft haben. |
| Übergang | Anzahl der Stufe ÷ Anzahl der vorigen | Die Quote von Stufe zu Stufe. Die Stelle mit dem größten Abfall ist der Engpass. |
| Wert | Summe aus valueAmount | Das Volumen je Stufe, nicht nur die Stückzahl. |
| Dauer | Zeit zwischen zwei Stufenwechseln | Wie lange Deals auf einer Stufe liegen bleiben. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.crm. - Die Sichtbarkeit der Deals wirkt weiter — ohne
crm.deal.view_allwerten Sie Ihre eigenen
Deals aus.
- Stages und Verlustgründe kommen aus den CRM-Einstellungen.
- Ohne Stages keine Auswertung. Eine Pipeline ohne konfigurierte Stufen hat keinen Trichter; die
Seite sagt das.
FAQ & Fehlerbilder
Die Seite bleibt leer. Wählen Sie oben eine Deal-Pipeline und einen Zeitraum. Ohne beides wird nichts ausgewertet.
Bei den Verlustgründen steht fast nichts. Dann wurden im Zeitraum kaum Deals als verloren markiert — oder die Gründe sind unter CRM-Einstellungen zu grob gepflegt, sodass alles in einem Sammelgrund landet.
Die Verweildauer einer Stufe fehlt. Dann hat im Zeitraum noch kein Deal diese Stufe verlassen. Ohne abgeschlossenen Durchlauf gibt es nichts zu mitteln.
Geöffnete E-Mails werden nicht gezählt. Diese Zahlen entstehen aus dem Nachverfolgen versendeter Mails. Ohne entsprechenden Versandweg — etwa über Sales-Sequences — bleiben sie bei null.