Wissens-Vorlagen
Überblick
Vorlagen im Wissensmodul sind Textbausteine mit Platzhaltern — für Dokumente, E-Mails und Angebote. Sie werden hier gepflegt und beim Gebrauch mit echten Werten gefüllt.
Abgrenzung, die Sucherei erspart: Diese Vorlagen sind Bausteine für Menschen, die etwas verfassen. Die Vorlagen, mit denen das System selbst schreibt, liegen woanders — Mails unter Mailvorlagen, Belege unter Belegvorlagen.
Kernaufgaben
Vorlage anlegen. Neue Vorlage verlangt Name, Bereich und Art; dazu kommen Kategorie und Inhalt. Die Liste zeigt Name, Bereich, Art und die enthaltenen Platzhalter; gefiltert wird nach Bereich, Art und Kategorie.
Platzhalter setzen. Sie sind der Grund für die Vorlage: Was sich je Fall unterscheidet — Name, Betrag, Frist — bleibt Platzhalter, statt beim Kopieren übersehen zu werden. Die Liste weist aus, welche eine Vorlage kennt.
Rendern. Rendern füllt die Platzhalter mit Werten und zeigt das Ergebnis. Das ist der Griff vor dem Einsatz: Eine Vorlage mit einem vergessenen Platzhalter fällt hier auf und nicht beim Kunden.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Vorlage anlegen und bearbeiten
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Name name | ja | Text, max. 200 Zeichen | Wonach beim Einfügen gesucht wird. Ein sprechender Name ist die halbe Miete. |
Raum spaceUlid | ja | bestehender Wissensraum | Wo die Vorlage liegt; der Raum entscheidet, wer sie nutzen darf. |
Art kind | ja | Dokument, E-Mail, Angebotsblock, Textschnipsel | Entscheidet, wo die Vorlage überhaupt angeboten wird: eine E-Mail-Vorlage im Nachrichtenfenster, ein Angebotsblock in der Belegmaske, ein Schnipsel überall im Editor. |
Inhalt bodyHtml | ja | formatierter Text | Die Vorlage selbst. Enthaltene Platzhalter werden beim Einfügen aus dem Vorgang gefüllt. |
Kategorie category | nein | Text, max. 100 Zeichen | Gruppierung in der Auswahl, sobald es viele Vorlagen gibt. |
Kontext context | nein | Liste von Bezugsarten | An welchen Objekten die Vorlage vorgeschlagen wird — etwa nur bei Angeboten oder nur bei Tickets. Ohne Angabe überall. |
Produkt productRef | nein | bestehendes Produkt | Bindet die Vorlage an ein Produkt. Der Angebotsblock erscheint dann genau dann, wenn dieses Produkt auf dem Beleg steht. |
Schlagworte tags | nein | mehrere Begriffe | Einordnung für die Suche. |
Marke defaultBrandScope | nein | eine Ihrer Marken | Beschränkt die Vorlage auf eine Marke. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.knowledge. knowledge.template.managezum Pflegen,knowledge.template.usezum Verwenden —
getrennt, damit alle verwenden und wenige ändern.
- Die Sichtbarkeit hängt am Wissensbereich.
FAQ & Fehlerbilder
Ein Platzhalter bleibt beim Rendern leer. Dann fehlt der Wert an der Quelle — oder der Platzhaltername ist falsch geschrieben. Beides zeigt das Rendern, bevor es jemand sieht.
Ich kann eine Vorlage nicht ändern. Dann fehlt knowledge.template.manage; …use erlaubt nur das Verwenden.
Die System-Mail nutzt meine Vorlage nicht. Erwartungsgemäß — dafür sind die Mailvorlagen zuständig. Diese hier sind Bausteine für selbst verfasste Texte.
Für Support-Antworten gibt es zwei Orte. Kurze Standardantworten gehören zu den Lösungsbausteinen; längere, strukturierte Dokumente hierher.