Vertriebsziele
Überblick
Ein Vertriebsziel setzt einen Sollwert neben das, was tatsächlich passiert ist. Ziele gelten je Person oder Team und je Zeitraum — beides gehört zusammen: Ein Ziel ohne Zeitraum ist ein Wunsch, ein Ziel ohne Zuständigkeit eine Zahl ohne Adressat.
Der Ist-Wert kommt aus den gewonnenen Abschlüssen des Zeitraums. Er wird nicht separat gepflegt — sonst gäbe es zwei Wahrheiten über denselben Umsatz.
Kernaufgaben
Ein Ziel setzen. Sie wählen Zuständigkeit, Zeitraum und Zielwert.
Erreichung verfolgen. Die Liste zeigt Ziel, Ist und Erreichungsgrad. Der Grad sagt mehr als die Differenz, weil er unterschiedlich große Ziele vergleichbar macht.
Teams betrachten. Ein Team-Ziel fasst die Zuständigkeit zusammen; die Aufschlüsselung zeigt, wer wie viel beigetragen hat.
Felder im Detail
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Name name | ja | Text, max. 255 Zeichen | Wie das Ziel heißt. |
Kennzahl metric | ja | gewonnener Umsatz, gewonnene Deals, neue Deals, weitergebrachte Deals, erfasste Aktivitäten | Woran gemessen wird. Die Wahl ist die eigentliche Steuerung: Ein Ziel auf Aktivitäten belohnt Betriebsamkeit, eines auf gewonnenen Umsatz belohnt Abschlüsse — beides erzeugt anderes Verhalten. |
Zielwert targetAmount | ja | 0 oder mehr | Was erreicht werden soll. |
Zeitraum von / bis periodStart, periodEnd | ja | Zeitpunkt | Der Messzeitraum. |
Wiederholung recurrence | nein | keine, monatlich, quartalsweise | Ob das Ziel sich automatisch fortsetzt. So entsteht aus einem Ziel eine laufende Vorgabe, ohne sie jeden Monat neu anzulegen. |
Inhaber ownerId | nein | Mitarbeiter | Wessen Ziel es ist. |
Team teamId | nein | bestehendes Team | Alternativ ein Team-Ziel. Persönlich und Team schließen einander nicht aus — beides nebeneinander ist üblich. Ist Ihre Rolle auf „nur eigenes Team“ beschränkt, sehen und pflegen Sie nur Ziele Ihrer Teams und der Personen darin; firmenweite Ziele ohne Team und Inhaber sehen Sie, anlegen und ändern darf sie nur, wer teamübergreifend verwaltet. |
Pipeline pipelineId | nein | bestehende Pipeline | Auf welche Pipeline sich das Ziel bezieht. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken | Für welche Marke gemessen wird. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Ob das Ziel verfolgt wird. |
Der Fortschritt wird aus den Deals gerechnet, nicht von Hand gepflegt — was zählt, ist der tatsächliche Stand, nicht die Meldung darüber.
Einstellungen & Rechte
Ziele nutzen die Rechte des Vertriebsbereichs: Wer die zugrunde liegenden Abschlüsse sehen darf, sieht auch das Ziel. Modul-Flag: module.sales-goals.
FAQ & Fehlerbilder
Der Ist-Wert bleibt bei null. Prüfen Sie, ob im Zeitraum Abschlüsse als gewonnen markiert sind — offene zählen nicht mit.
Ein Ziel läuft ins Leere. Prüfen Sie die Zuständigkeit: Eine Person, die keine Abschlüsse verantwortet, sammelt auch keinen Ist-Wert.