Projekt-Vorlagen
Überblick
Eine Projekt-Vorlage ist ein fertiger Zuschnitt für ein ganzes Projekt: Meilensteine, Aufgaben und ein Stundenbudget, die beim Anlegen mitkommen.
Der Kniff steckt in den Terminen: Fälligkeiten werden relativ zum Projektstart gespeichert, nicht als feste Daten. Eine Vorlage veraltet dadurch nicht — sie wird beim Anlegen auf den tatsächlichen Start gerechnet.
Abgrenzung zu den Aufgaben-Bündeln: Eine Vorlage erzeugt ein neues Projekt, ein Bündel wird in ein bestehendes geladen.
Kernaufgaben
Vorlage anlegen. Neue Vorlage verlangt einen Namen; Projekttyp, Beschreibung, Stundenbudget und Marke sind optional. Die Liste zeigt Vorlage, Typ, Marke, Inhalt — als Zahl der Meilensteine und Aufgaben —, Budget, Fassung und Aktiv-Zustand.
Vor dem Anlegen hineinsehen. Wählen Sie beim Neuen Projekt eine Vorlage, zeigt der Dialog eine Vorschau der entstehenden Struktur: die Meilensteine mit ihrem Abstand zum Start, darunter die Aufgaben (Unteraufgaben eingerückt, mit Liste und Schätzung), dazu die Aufgabenlisten. Aufgaben ohne Meilenstein stehen gesammelt unter Ohne Meilenstein.
Anlegen im Hintergrund. Das Projekt entsteht sofort; Meilensteine, Listen und Aufgaben baut der Hintergrund-Dienst unmittelbar danach — große Vorlagen halten so niemanden auf. Bis dahin zeigt das Projekt Projekt wird aus der Vorlage angelegt und aktualisiert sich von selbst. Scheitert das Anlegen endgültig, bleibt das Projekt erhalten, zeigt Anlegen aus der Vorlage fehlgeschlagen und bietet Erneut versuchen.
Fassungen statt Nachziehen. Jede Änderung an Meilensteinen, Listen oder Aufgaben einer Vorlage erhöht ihre Fassung (Name, Beschreibung, Marke und Aktiv-Schalter zählen nicht). Projekte, die aus einer älteren Fassung entstanden sind, bleiben unverändert — sie sind ein Schnappschuss. Sie zeigen aber den Hinweis Vorlage neuer als Instanz samt Unterschied, und wer das Projekt bearbeiten darf, kann das Hinzugekommene als Vorschlag übernehmen oder den Hinweis ausblenden. So erreicht eine verbesserte Vorlage laufende Projekte, ohne sie ungefragt umzubauen.
Marke wählen oder offen lassen. Bleibt die Marke leer, gilt die Vorlage für alle Marken. Das ist meist richtig; eine markengebundene Vorlage lohnt nur, wenn sich der Zuschnitt wirklich unterscheidet.
Meilensteine und Aufgaben hinterlegen. Beides wird mit Fälligkeiten relativ zum Projektstart gepflegt.
Aus einem laufenden Projekt erzeugen. Statt eine Vorlage von Grund auf zu bauen, lässt sich ein bewährtes Projekt über Als Vorlage umwandeln — absolute Termine werden dabei automatisch in Abstände ab Projektstart umgerechnet. Das ist in der Regel der schnellere und ehrlichere Weg, weil die Vorlage dann abbildet, wie tatsächlich gearbeitet wurde.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Projektvorlage
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Name name | ja | Text, max. 255 Zeichen | Wie die Vorlage beim Anlegen eines Projekts zur Wahl steht. |
Beschreibung description | nein | Text | Wofür die Vorlage gedacht ist. Hilft dem Kollegen, die richtige zu wählen. |
Projektart projectType | nein | Stammdaten „Projektarten" | Welche Art das erzeugte Projekt bekommt — und damit dessen Abrechnungsart. |
Standard-Budget (Stunden) defaultBudgetHours | nein | 0 oder mehr | Womit das Budget des erzeugten Projekts vorbelegt wird. |
Meilensteine milestones | nein | Liste von Meilensteinen | Die Meilensteine, die mitentstehen — mit Name, Reihenfolge und Betrag. Fälligkeiten werden relativ zum Projektstart gerechnet, nicht als feste Daten kopiert. |
Aufgabenlisten lists | nein | Liste von Aufgabenlisten | Die Aufgabenlisten des erzeugten Projekts — mit Name, Farbe und Reihenfolge. Die Aufgaben der Vorlage ordnen sich über ihre Position in dieser Liste ein; ohne Aufgabenlisten landen alle Aufgaben in der Vorgabeliste des Projekts. |
Aufgaben tasks | nein | Liste von Aufgaben | Die Aufgaben, die mitentstehen — mit Titel, Liste, Priorität und Schätzung. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken | Beschränkt die Vorlage auf eine Marke. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Aus heißt: nicht mehr wählbar. Bereits erzeugte Projekte bleiben unberührt — eine Vorlage ist ein Stempel, keine Verbindung. |
Fassung version | — | Zahl, nur lesend | Steigt mit jeder Änderung der Struktur. Projekte aus einer älteren Fassung zeigen „Vorlage neuer als Instanz". |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.projects. - Recht
projects.config.manage. - Der Projekttyp der Vorlage bestimmt die Abrechnungs-Voreinstellungen des entstehenden
Projekts, siehe Projekt-Einstellungen.
- Deaktivieren statt löschen, wenn eine Vorlage ausläuft — bereits erzeugte Projekte bleiben
unberührt.
FAQ & Fehlerbilder
Die Termine im neuen Projekt stimmen nicht. Sie werden ab dem eingetragenen Projektstart gerechnet. Ohne Startdatum fehlt der Bezugspunkt.
Die Vorlage erscheint beim Anlegen nicht. Prüfen Sie den Aktiv-Zustand und die Marke: Eine markengebundene Vorlage erscheint nur dort.
Ich möchte Aufgaben zu einem laufenden Projekt hinzufügen. Dafür sind Vorlagen das falsche Werkzeug — nehmen Sie ein Aufgaben-Bündel.
Die Vorschau zeigt nichts. Die Vorlage bringt keine Meilensteine, Listen oder Aufgaben mit — oder Ihnen fehlt das Leserecht projects.project.view für diese Marke.
Ein Projekt zeigt „Vorlage neuer als Instanz", aber nichts Neues. Geändert wurden nur Details bestehender Einträge (Termine, Schätzungen, Beschreibungen). Übernommen wird nichts davon — blenden Sie den Hinweis aus.
Die Vorlage bildet unseren Ablauf nicht mehr ab. Wandeln Sie ein aktuelles, gut gelaufenes Projekt über Als Vorlage um, statt die alte Vorlage nachzubessern.