Projekt-Vorlagen
Überblick
Eine Projekt-Vorlage ist ein fertiger Zuschnitt für ein ganzes Projekt: Meilensteine, Aufgaben und ein Stundenbudget, die beim Anlegen mitkommen.
Der Kniff steckt in den Terminen: Fälligkeiten werden relativ zum Projektstart gespeichert, nicht als feste Daten. Eine Vorlage veraltet dadurch nicht — sie wird beim Anlegen auf den tatsächlichen Start gerechnet.
Abgrenzung zu den Aufgaben-Bündeln: Eine Vorlage erzeugt ein neues Projekt, ein Bündel wird in ein bestehendes geladen.
Kernaufgaben
Vorlage anlegen. Neue Vorlage verlangt einen Namen; Projekttyp, Beschreibung, Stundenbudget und Marke sind optional. Die Liste zeigt Vorlage, Typ, Marke, Inhalt — als Zahl der Meilensteine und Aufgaben —, Budget und Aktiv-Zustand.
Marke wählen oder offen lassen. Bleibt die Marke leer, gilt die Vorlage für alle Marken. Das ist meist richtig; eine markengebundene Vorlage lohnt nur, wenn sich der Zuschnitt wirklich unterscheidet.
Meilensteine und Aufgaben hinterlegen. Beides wird mit Fälligkeiten relativ zum Projektstart gepflegt.
Aus einem laufenden Projekt erzeugen. Statt eine Vorlage von Grund auf zu bauen, lässt sich ein bewährtes Projekt über Als Vorlage umwandeln — absolute Termine werden dabei automatisch in Abstände ab Projektstart umgerechnet. Das ist in der Regel der schnellere und ehrlichere Weg, weil die Vorlage dann abbildet, wie tatsächlich gearbeitet wurde.
Felder im Detail
Die Spalte Was es bewirkt beantwortet, was sich im System ändert — nicht, wie das Feld heißt. Der graue Name dahinter ist das Feld der API: unter ihm läuft dasselbe über Automation, Import und KI-Werkzeuge.
Projektvorlage
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Name name | ja | Text, max. 255 Zeichen | Wie die Vorlage beim Anlegen eines Projekts zur Wahl steht. |
Beschreibung description | nein | Text | Wofür die Vorlage gedacht ist. Hilft dem Kollegen, die richtige zu wählen. |
Projektart projectType | nein | Stammdaten „Projektarten" | Welche Art das erzeugte Projekt bekommt — und damit dessen Abrechnungsart. |
Standard-Budget (Stunden) defaultBudgetHours | nein | 0 oder mehr | Womit das Budget des erzeugten Projekts vorbelegt wird. |
Meilensteine milestones | nein | Liste von Meilensteinen | Die Meilensteine, die mitentstehen — mit Name, Reihenfolge und Betrag. Fälligkeiten werden relativ zum Projektstart gerechnet, nicht als feste Daten kopiert. |
Aufgabenlisten lists | nein | Liste von Aufgabenlisten | Die Aufgabenlisten des erzeugten Projekts — mit Name, Farbe und Reihenfolge. Die Aufgaben der Vorlage ordnen sich über ihre Position in dieser Liste ein; ohne Aufgabenlisten landen alle Aufgaben in der Vorgabeliste des Projekts. |
Aufgaben tasks | nein | Liste von Aufgaben | Die Aufgaben, die mitentstehen — mit Titel, Liste, Priorität und Schätzung. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken | Beschränkt die Vorlage auf eine Marke. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Aus heißt: nicht mehr wählbar. Bereits erzeugte Projekte bleiben unberührt — eine Vorlage ist ein Stempel, keine Verbindung. |
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.projects. - Recht
projects.config.manage. - Der Projekttyp der Vorlage bestimmt die Abrechnungs-Voreinstellungen des entstehenden
Projekts, siehe Projekt-Einstellungen.
- Deaktivieren statt löschen, wenn eine Vorlage ausläuft — bereits erzeugte Projekte bleiben
unberührt.
FAQ & Fehlerbilder
Die Termine im neuen Projekt stimmen nicht. Sie werden ab dem eingetragenen Projektstart gerechnet. Ohne Startdatum fehlt der Bezugspunkt.
Die Vorlage erscheint beim Anlegen nicht. Prüfen Sie den Aktiv-Zustand und die Marke: Eine markengebundene Vorlage erscheint nur dort.
Ich möchte Aufgaben zu einem laufenden Projekt hinzufügen. Dafür sind Vorlagen das falsche Werkzeug — nehmen Sie ein Aufgaben-Bündel.
Die Vorlage bildet unseren Ablauf nicht mehr ab. Wandeln Sie ein aktuelles, gut gelaufenes Projekt über Als Vorlage um, statt die alte Vorlage nachzubessern.