Kunden-Einstellungen
Überblick
Diese Seite pflegt die Kataloge, aus denen Kunden und Kontakte ihre Auswahlwerte beziehen. Drei Reiter: Kunden-Status, Kontakt-Status und Kontakt-Rollen.
Auch hier gilt der Grundsatz des Systems: Status sind Daten, nicht Programm. Sie können den mitgelieferten Satz umbenennen, ergänzen und umsortieren, ohne dass etwas ausgeliefert werden muss.
Kernaufgaben
Kunden-Status pflegen. Jeder Eintrag trägt Schlüssel, Bezeichnung, Farbe, Reihenfolge sowie die Kennzeichen Standard und Aktiv. Zusätzlich gibt es die Merkmale Gewonnen und Verloren — sie ordnen einen frei benannten Status einem Ausgang zu, damit Auswertungen wissen, was ein Abschluss ist und was ein Verlust. Ein Status ohne dieses Merkmal zählt in keiner Abschlussquote mit.
Kontakt-Status pflegen. Derselbe Aufbau für die Ansprechpartner.
Kontakt-Rollen pflegen. Die Rollen beschreiben die Funktion eines Ansprechpartners in der Beziehung — etwa fachlich, kaufmännisch oder technisch. Sie sind keine Berechtigungen; Rechte kommen ausschließlich aus Rollen & Rechte.
Standard setzen. Der als Standard markierte Eintrag wird bei neuen Datensätzen vorbelegt.
Felder im Detail
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Schlüssel key | ja | kurzer, stabiler Text | Die technische Kennung für Automation, Auswertung und Schnittstelle. Nicht mehr ändern, sobald Kunden darauf stehen. |
Bezeichnung label | ja | Text | Was der Nutzer sieht. Frei änderbar, ohne bestehende Kunden zu berühren. |
Gilt als gewonnen isWon | nein | Ja/Nein | Ob ein Kunde in diesem Status als gewonnen zählt. Grundlage der Gewinnquote. |
Gilt als verloren isLost | nein | Ja/Nein | Ob er als verloren zählt. Beides zusammen macht aus einer Statusliste eine auswertbare Größe — der Name allein sagt dem System nichts. |
Farbe color | nein | Farbwert | Farbe der Statusmarke. |
Reihenfolge sortOrder | nein | Zahl | Position in der Auswahl. |
Standard isDefault | nein | Ja/Nein | Der Status, mit dem ein neuer Kunde startet. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Aus heißt: nicht mehr wählbar, bestehende Kunden behalten ihn. |
Einstellungen & Rechte
- Kein eigenes Routen-Recht. Die Seite ist erreichbar; das Ändern prüft der Server.
- Der Schlüssel ist dauerhaft, die Bezeichnung jederzeit änderbar.
- Deaktivieren statt löschen. Ein deaktivierter Status wird nicht mehr angeboten, bleibt an
bestehenden Datensätzen aber erhalten.
- Gilt markenübergreifend, weil Kunden und Kontakte markenneutrale Stammdaten sind.
FAQ & Fehlerbilder
Die Abschlussquote stimmt nicht. Prüfen Sie, welche Kunden-Status als Gewonnen beziehungsweise Verloren gekennzeichnet sind. Ohne diese Zuordnung fehlen die Fälle in der Rechnung.
Ein Status lässt sich nicht auswählen. Er ist deaktiviert. Aktivieren Sie ihn, oder wählen Sie einen anderen.
Kontakt-Rollen geben keinen Zugriff. Richtig — sie beschreiben die Funktion, nicht die Befugnis. Portal-Zugriff regelt Portal-Zugänge.
Nach dem Umbenennen sehen alte Datensätze anders aus. Das ist beabsichtigt: Die Bezeichnung ist nur die Anzeige. Die Zuordnung hängt am Schlüssel und bleibt unverändert.