Tags
Überblick
Tags sind Schlagwörter zur freien Verschlagwortung. Anders als ein Benutzerfeld, das genau einen Wert je Datensatz trägt, lassen sich beliebig viele Tags an einen Datensatz hängen.
Die Faustregel für die Wahl: Was jeder Datensatz hat und wonach ausgewertet wird, ist ein Feld. Was nur manche haben und was sich im Alltag herausbildet, ist ein Tag.
Tags sind global — sie werden hier zentral gepflegt und nicht nebenbei beim Erfassen erfunden. Das verhindert den Wildwuchs aus „Wichtig", „wichtig" und „WICHTIG", der jede Auswertung wertlos macht.
Kernaufgaben
Tag anlegen. Neuer Tag verlangt einen Namen und optional eine Farbe. Die Farbe ist kein Schmuck: Sie ist im Alltag das, was einen Tag in einer langen Liste überhaupt erkennbar macht.
Geltungsbereich setzen. Der Geltungsbereich begrenzt, wo ein Tag angeboten wird — Allgemein, Kunde oder Aufgabe. Bleibt er leer, ist der Tag überall verwendbar. Das ist die Voreinstellung und meist die richtige; einen Bereich zu setzen lohnt erst, wenn die Auswahl unübersichtlich wird.
Felder im Detail
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Name name | ja | Text, max. 100 Zeichen | Wie das Schlagwort heißt. Es ist zugleich der Schlüssel: Ein Schlagwort wird über seinen Namen vergeben, auch aus Automation und Import. |
Farbe color | nein | Farbwert, max. 20 Zeichen | Farbe der Marke in Listen. |
Geltungsbereich scope | nein | Text, max. 100 Zeichen | Wo das Schlagwort angeboten wird — etwa nur bei Kunden oder nur bei Tickets. Leer heißt: überall. |
Ein Schlagwort ist mehr als eine Beschriftung. Es kann eine Marketing-Strecke starten und in Automationen als Bedingung dienen. Deshalb löst das Vergeben und Entfernen jeweils ein Ereignis aus — aber nur bei einem echten Wechsel, nicht beim erneuten Speichern desselben Standes.
Wird ein Schlagwort umbenannt, wandern alle Zuordnungen mit; gelöscht verschwindet es überall. Beides sind Eingriffe, die weit über diese Seite hinausreichen.
Einstellungen & Rechte
- Kein eigenes Routen-Recht. Die Seite ist erreichbar; das Anlegen und Ändern prüft der Server.
- Tags gelten markenübergreifend.
- Filter und Suche greifen darauf zu. Wo Listen nach Tags filtern, ist diese Liste die Quelle.
FAQ & Fehlerbilder
Ein Tag erscheint beim Erfassen nicht. Prüfen Sie den Geltungsbereich. Ein Tag mit Bereich Kunde wird an einer Aufgabe nicht angeboten.
Wir haben zwei fast gleiche Tags. Das passiert, wenn Tags nebenbei entstehen. Führen Sie sie zusammen, indem Sie den überflüssigen entfernen — vergeben Sie vorher an den betroffenen Datensätzen den bleibenden.
Feld oder Tag? Ein Wert je Datensatz und Auswertungsbedarf sprechen für ein Feld, mehrere freie Merkmale für einen Tag. Siehe Benutzerfelder.
Die Farbe wirkt nicht. Nicht jede Liste stellt Tags farbig dar; wo sie es tut, stammt die Farbe von hier.