Projekte im Überblick
Zweck
Das Projekt-Modul führt Mandate von der Annahme eines Angebots bis zur Abrechnung — auf denselben Vorgängen, mit denen ohnehin gearbeitet wird.
Der entscheidende Zug ist die Verbindung nach beiden Seiten: Ein angenommenes Angebot wird zum Projekt, dessen Festpreis-Positionen zu abrechenbaren Meilensteinen werden; die geleistete Arbeit läuft gegen das Budget; abgenommene Meilensteine werden zur Grundlage der Rechnung. Es gibt keinen Punkt, an dem Zahlen von einem System ins nächste getippt werden — und damit keinen Punkt, an dem sie auseinanderlaufen.
Funktionsumfang
- Projekte mit Typ, Abrechnungsmodus, Budget in Stunden und Betrag, Start und Fälligkeit, Ampel
und Risiko-Zähler.
- Anlage aus Vorlage oder Angebot — Vorlagen bringen Meilensteine, Aufgaben und Budget mit,
Angebote überführen Festpreis-Positionen in Meilensteine und Aufwandspositionen ins Stundenbudget.
- Meilensteine mit Fälligkeit, Abrechenbarkeit, Tranche und optionaler Abnahme.
- Aufgaben und Tickets im Projekt, als Liste, Board oder Projektplan.
- Risiken & Issues mit Schweregrad, Verantwortlichem und Gegenmaßnahme.
- Profitabilität als eigener, rechtegeschützter Bereich.
- Projekt-Autopilot: täglicher Scan auf Planungslücken, Termin-Abweichung, Budget-Frühwarnung
und Inaktivität — reine Benachrichtigung, kein Eingriff.
- Duplizieren und Vorlagen-Erzeugung aus laufenden Projekten, mit Umrechnung absoluter Termine
in Abstände ab Projektstart.
- Aufgaben-Bündel als Baukästen für bestehende Projekte, mit Zuständigkeit als Projektrolle.
- Sichtbarkeit je Projekt: privat, und für Externe wahlweise nur die eigenen Vorgänge.
Zusammenspiel
Projekte arbeiten mit den Vorgängen des Kerns — Aufgaben-Status und -Prioritäten bleiben Core-Stammdaten. Kunden kommen aus dem Kundenstamm, Dateien aus der Dateiablage, Nachrichten aus der Kommunikation. Nach vorn schließen Angebot und Rechnung an, nach hinten die Zeiterfassung, die auf Projektvorgänge bucht. Im Kundenportal lassen sich Projekte für Kunden freigeben.
Grenzen
- Der Autopilot handelt nicht. Er meldet — Status, Termine und Budgets bleiben unangetastet. Wer
automatische Eingriffe will, baut sie in den Automationen.
- Ein Projekt ist kein Beleg. Es sammelt Leistung und Abnahmen; Rechnung und Angebot sind eigene
Objekte, siehe Commerce-Kernel.
- Vorlage und Bündel sind nicht dasselbe. Eine Vorlage erzeugt ein neues Projekt, ein Bündel
ergänzt ein laufendes.
- Ohne gepflegte Projekttypen entstehen neue Projekte mit falschen Abrechnungs-Voreinstellungen —
der Fehler fällt erst bei der Abrechnung auf.
- Externe Sichtbarkeit ist eine Projekt-Einstellung, keine Rolle. Sie schränkt ein, was Externe
im Projekt sehen; sie ersetzt keine Rechtevergabe.