Teams
Überblick
Ein Team fasst Mitarbeiter zu einer Arbeits- oder Vertriebseinheit zusammen und benennt eine Führung — den Team-Lead.
Ein Team vergibt keine Rechte. Das ist der häufigste Irrtum an dieser Stelle: Wer in ein Team aufgenommen wird, sieht dadurch nichts Neues. Rechte kommen ausschließlich aus der Rolle, siehe Rollen & Rechte. Ein Team ist eine Zuordnung, keine Befugnis.
Wozu es dann dient: Auswertungen und Zuständigkeiten. Ein Team ist die Antwort auf „Wer gehört zusammen?", nicht auf „Wer darf was?".
Kernaufgaben
Team anlegen. Neues Team verlangt einen Namen; Beschreibung, Team-Lead und Mitglieder sind optional und lassen sich später ergänzen.
Mitglieder und Lead pflegen. Mitglieder werden aus den vorhandenen Konten gewählt, der Team-Lead ebenso. Die Liste zeigt Name, Lead, Anzahl der Mitglieder und den Aktiv-Zustand.
Team deaktivieren. Der Aktiv-Schalter nimmt ein Team aus dem laufenden Betrieb, ohne die bisherige Zuordnung zu verlieren — der schonendere Weg gegenüber dem Löschen.
Sichtbarkeit festlegen. Die Karte Sichtbarkeit legt je Datensatz-Typ und Marke fest, wer die Datensätze anderer sieht: Alle sehen alles (Vorgabe), Nur eigene oder Eigene + Team-Kollegen. Regelbar sind Kunden, Ansprechpartner, Deals, Leads, CRM-Aktivitäten, Tickets, Projekte und alle Belege mit Inhaber — Angebote, Aufträge und Rechnungen. Die Regel gilt überall gleich: in der Liste, beim Öffnen, beim Bearbeiten und bei jeder Aktion, in der Suche und im KI-Kontext — was jemand nicht sehen darf, kann er auch nicht ändern. Hier entfaltet das Team doch eine Wirkung: Eigene + Team-Kollegen öffnet die Datensätze der Kollegen aus denselben Teams. Wer das Umgehungs-Recht des Typs hält, sieht unabhängig von der Regel alles.
| Typ | Wer gilt als verantwortlich | Umgehungs-Recht |
|---|---|---|
| Ticket | der Bearbeiter; Beobachter sehen es zusätzlich | tickets.ticket.view_all |
| Projekt | jeder Beteiligte: Ersteller und alle Projektmitglieder | projects.project.view_all |
| Angebot | der Inhaber des Angebots | finance.quote.view_all |
| Auftrag | der Inhaber des Auftrags — vom Angebot übernommen, sonst der Anleger | sales.order.view_all |
| Rechnung | der Inhaber der Rechnung — vom Auftrag bzw. der Ausgangsrechnung übernommen, sonst der Anleger | invoicing.invoice.view_all |
Datensätze ohne Verantwortlichen bleiben immer sichtbar — auch Aufträge und Rechnungen aus der Zeit vor dem Inhaber-Feld, bis jemand einen Inhaber einträgt. Lieferscheine tragen keinen eigenen Inhaber und sind nicht regelbar. Das Kundenportal ist nicht betroffen — die Regel ordnet Mitarbeiter untereinander.
Felder im Detail
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Name name | ja | Text, max. 120 Zeichen | Wie das Team in Zuweisung, Filter und Auswertung heißt. |
Beschreibung description | nein | Text, max. 500 Zeichen | Wofür das Team zuständig ist. |
Leitung leadUserId | nein | Benutzerkonto | Wer das Team führt. Ziel für Eskalationen und Sammelbenachrichtigungen. |
Mitglieder memberIds | nein | mehrere Konten | Wer dazugehört. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken | Beschränkt das Team auf eine Marke. |
Aktiv active | nein | Ja/Nein | Aus heißt: nicht mehr zuweisbar, bestehende Zuweisungen bleiben. |
Sichtbarkeits-Regel
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Datensatz-Typ entityType | ja | z. B. ticket, project, quote, sales_order, invoice, deal | Für welche Datensätze die Regel gilt. Angeboten wird nur, was ein aktives Modul auch durchsetzt. |
Regel mode | ja | all, owner_only, owner_and_team | Wer die Datensätze anderer sieht — alle, nur der Verantwortliche selbst, oder zusätzlich seine Team-Kollegen. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken, leer = alle | Für welche Marke die Regel gilt. Eine Regel der Marke geht der markenübergreifenden vor. |
Ein Team vergibt keine Rechte. Es bündelt Zuständigkeit und Benachrichtigung; was jemand darf, kommt allein aus seinen Rollen. Wer in einem Team ist, sieht dadurch nicht mehr als vorher.
Einstellungen & Rechte
- Recht
platform.team.read. Ohne dieses Recht ist die Seite nicht erreichbar. - Recht
platform.settings.managefür die Sichtbarkeits-Regeln — die Karte erscheint nur damit. - Teams vergeben keine Berechtigungen. Sie ordnen zu und gruppieren.
- Auswertungen greifen darauf zu. Wo Module nach Team auswerten oder filtern, ist diese
Zuordnung die Quelle.
FAQ & Fehlerbilder
Ein Teammitglied sieht die Daten des Teams nicht. Erwartungsgemäß — die Mitgliedschaft erteilt keine Rechte. Prüfen Sie die Rolle des Kontos. Nur unter der Sichtbarkeits-Regel Eigene + Team-Kollegen öffnet das Team die Datensätze der Kollegen.
Ein Kollege findet ein Projekt oder Ticket nicht mehr. Prüfen Sie die Sichtbarkeits-Regel des Typs: unter Nur eigene sieht er nur, woran er beteiligt ist bzw. was er bearbeitet. Die Buchhaltung oder eine Teamleitung braucht dann das Umgehungs-Recht.
Eine Person lässt sich nicht als Mitglied wählen. Wählbar sind vorhandene Konten. Fehlt die Person, ist entweder kein Konto angelegt oder es ist deaktiviert, siehe Benutzer.
Ein Team wird nicht mehr gebraucht. Deaktivieren Sie es. Löschen entfernt die Zuordnung auch aus dem Rückblick.