Ihr Kundenportal
Überblick
Das Kundenportal ist Ihr Zugang zu allem, was zwischen Ihnen und Ihrem Anbieter läuft: Vorgänge, Belege, Dateien und Nachrichten. Sie sehen dort ausschließlich, was für Sie freigegeben ist — nichts, was andere Kunden betrifft.
Die Startseite fasst zusammen, was gerade offen ist. Welche Kacheln erscheinen, hängt davon ab, welche Bereiche Ihr Anbieter freigeschaltet hat: offene Angebote, Verträge, offene Posten, Projekte, offene Tickets und ausstehende Abnahmen. Die Kachel Offene Posten nennt die Summe Ihrer offenen Rechnungen abzüglich offener Gutschriften — je Währung und mit demselben Stand wie die Buchhaltung Ihres Anbieters; ein Klick führt zur Rechnungsliste. Ist ein Bereich nicht freigeschaltet, erscheint er gar nicht — es fehlt Ihnen also nichts, was es geben müsste.
Kernaufgaben
Benachrichtigungen lesen. Die Glocke oben rechts zeigt, wie viel Neues es gibt. Ein Klick öffnet die letzten Meldungen; über Alle anzeigen kommen Sie zur vollständigen Liste. Meldungen führen Sie direkt zum betroffenen Vorgang.
Für mehrere Firmen eines Konzerns arbeiten. Hat Ihr Anbieter Ihren Zugang für weitere Firmen Ihres Konzerns freigeschaltet, steht oben rechts eine Auswahl Kunde wählen. Sie arbeiten immer in genau einer Firma: Übersicht, Belege, Projekte und Ihre Rechte gelten für die gewählte Firma. Die Rechte können je Firma verschieden sein — etwa Rechnungen nur bei der Tochter. Führt eine Benachrichtigung zu einem Vorgang einer anderen Firma, wechselt das Portal beim Klick dorthin. Was Sie in einer freigeschalteten Firma ändern, freigeben, hochladen oder herunterladen, hält das Portal-Protokoll Ihres Anbieters fest; reines Ansehen nicht.
Erinnerung an offene Freigaben. Wartet ein Angebot oder eine Abnahme einige Tage auf Ihre Entscheidung, erinnert Sie das Portal einmal daran (Glocke und E-Mail, mit Sprung zur Freigabe). Wie viele Tage das sind, legt Ihr Anbieter fest; unter Profil → Benachrichtigungen können Sie die Erinnerung abwählen.
Ihr Profil pflegen. Unter Profil ändern Sie Ihren Namen, Ihre Anzeigesprache, Ihr Passwort und Ihre Anmeldeadresse. Die Sprache wirkt sofort auf das gesamte Portal — auch auf diese Hilfe.
Mitteilungen auch per SMS oder WhatsApp bekommen. Unter Profil → Mitteilungen per SMS oder WhatsApp wählen Sie einen Kanal, tragen Ihre Mobilnummer im internationalen Format ein (etwa +49 151 23456789) und willigen ausdrücklich ein. Danach kommen Ihre Mitteilungen zusätzlich zu Portal und E-Mail als Kurznachricht — mit Titel, kurzem Text und der Adresse Ihres Portals. Welche Ereignisse Sie bekommen, bestimmen weiter Ihre Benachrichtigungs-Einstellungen. Nur Portal und E-Mail widerruft die Einwilligung; Nummer und Einwilligung werden dabei entfernt. Angeboten werden nur Kanäle, die Ihr Anbieter eingerichtet hat.
Die Anmeldeadresse wechseln. Tragen Sie unter Profil die neue E-Mail-Adresse ein, geben Sie zur Sicherheit Ihr aktuelles Passwort an und wählen Sie Adresse ändern. Das Portal schickt einen Bestätigungs-Link an die neue Adresse; erst wenn Sie ihn dort öffnen, gilt sie. Bis dahin steht die neue Adresse im Profil als „wartet auf Bestätigung", und Sie melden sich weiter mit der bisherigen an. Mit dem Wechsel enden alle Anmeldungen — danach melden Sie sich mit der neuen Adresse neu an.
Alle Sitzungen beenden. Unter Profil → Anmeldungen sehen Sie die letzten Anmeldungen an Ihrem Zugang mit Zeitpunkt, IP-Adresse und Gerät. Alle Sitzungen beenden meldet Ihren Zugang überall ab — auch auf diesem Gerät. Nutzen Sie das, wenn Sie ein Gerät verloren haben oder eine Anmeldung nicht wiedererkennen.
Die Anmeldung absichern. Unter Sicherheit richten Sie die Zwei-Faktor-Anmeldung ein. Sie scannen einen QR-Code mit einer Authenticator-App und bestätigen einmalig einen Code. Der geheime Schlüssel wird dabei ausschließlich in Ihrem Browser verarbeitet.
Pflicht für Rechnungen und Angebotsfreigaben. Verlangt Ihr Anbieter die Zwei-Faktor-Anmeldung für Finanzrechte, führt Sie das Portal nach der Anmeldung direkt zur Einrichtung. Bis sie eingerichtet ist, sind Rechnungen und die Freigabe von Angeboten gesperrt — alles Übrige (Tickets, Projekte, Dateien) nutzen Sie wie gewohnt; ein Hinweis oben auf jeder Seite führt zur Einrichtung. Ist sie Pflicht, lässt sich die Zwei-Faktor-Anmeldung nicht abschalten.
Ihre Partner-Zahlen ansehen. Nehmen Sie am Partnerprogramm Ihres Anbieters teil, steht im Menü Partnerprogramm. Oben sehen Sie drei Beträge: Offen ist entstanden, aber noch nicht verdient — solange Storno- und Widerrufsfristen laufen, kann er sich noch ändern; Freigegeben ist verdient und wartet auf die nächste Auszahlung; Ausgezahlt ist bereits überwiesen. Darunter stehen Ihre Partnerdaten, Ihre Abrechnungen — je Zeitraum eine Zeile mit Betrag, Status und Auszahlungsbeleg — und Ihre Empfehlungen mit Eingang und Gültigkeitsende. Abrechnungen erscheinen erst, wenn Ihr Anbieter sie freigegeben hat; Entwürfe sehen Sie nicht. Sie sehen ausschließlich Ihre eigenen Zahlen. Ohne Partnerkonto zeigt die Seite einen Hinweis, an wen Sie sich wenden können.
Hilfe zur aktuellen Seite. Das Fragezeichen oben rechts öffnet die Hilfe zu der Seite, auf der Sie gerade sind. Sie können weiterarbeiten, während die Hilfe offen ist.
Felder im Detail
Die Übersicht selbst zeigt nur an; Eingaben gibt es im Profil und in der Sicherheit.
Profil
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
| E-Mail-Adresse | ja | gültige E-Mail-Adresse | Ihre Anmeldeadresse. Eine neue Adresse gilt erst, wenn Sie den Bestätigungs-Link öffnen, den das Portal an sie schickt; bis dahin steht sie als „wartet auf Bestätigung“ im Profil. Eine Adresse, die schon ein anderer Zugang nutzt, wird abgewiesen. |
| Aktuelles Passwort (beim Adresswechsel) | ja, wenn Sie ein Passwort haben | Text | Zur Sicherheit: ohne Ihr Passwort lässt sich die Anmeldeadresse nicht ändern. Mehrere falsche Eingaben sperren den Zugang vorübergehend. |
| Anzeigename | nein | Text | Wie Sie in Nachrichten und Vorgängen erscheinen. |
| Sprache | nein | eine der angebotenen Sprachen | In welcher Sprache das Portal und die Mails an Sie erscheinen. |
Sicherheit
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
| Neues Passwort | ja | Text, Mindestlänge nach Vorgabe | Setzt Ihr Passwort neu. Die Anforderungen stehen als Hinweis am Feld — sie kommen aus den Vorgaben des Anbieters, nicht aus einer Laune. |
| Passwort bestätigen | ja | derselbe Text | Schutz vor Vertippen. Stimmen die beiden nicht überein, wird nichts geändert. |
| Zwei-Faktor-Anmeldung | nein | einrichten oder abschalten | Ein zweiter Schritt bei der Anmeldung, zusätzlich zum Passwort. Beim Einrichten bekommen Sie Wiederherstellungscodes — bewahren Sie sie auf: ohne Gerät und ohne Codes kommen Sie nicht mehr hinein. |
Anmeldungen
| Angabe | Woher | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| Anmeldeliste | Protokoll Ihrer letzten 20 Anmeldungen | Zeitpunkt, IP-Adresse und Gerät je Anmeldung, dazu gültig oder beendet. |
| Alle Sitzungen beenden | Schaltfläche mit Rückfrage | Beendet jede bisherige Anmeldung, auch die auf diesem Gerät; danach melden Sie sich neu an. |
Benachrichtigungen
| Angabe | Woher | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| Benachrichtigungsliste | Vorgänge, die Sie betreffen | Was seit Ihrem letzten Besuch passiert ist — Antworten auf Anfragen, neue Belege, erreichte Termine. Ein Klick springt zum Vorgang. |
SMS und WhatsApp
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
| Kanal | nein | Nur Portal und E-Mail · SMS · WhatsApp | Auf welchem Weg Mitteilungen zusätzlich kommen. Nur Portal und E-Mail widerruft eine erteilte Einwilligung. |
| Mobilnummer | ja, bei SMS oder WhatsApp | internationales Format, z. B. +49 151 23456789 | Wohin die Kurznachrichten gehen. Eine Nummer ohne Ländervorwahl wird abgewiesen. |
| Einwilligung | ja, bei SMS oder WhatsApp | Haken | Ohne Ihre Einwilligung geht keine Kurznachricht. Der Zeitpunkt wird festgehalten und steht im Profil. |
Partnerprogramm
| Angabe | Woher | Was sie bewirkt |
|---|---|---|
| Offen | Provisionen aus Ihren Empfehlungen, deren Fristen noch laufen | Noch nicht verdient — der Betrag kann sich durch Storno oder Widerruf noch ändern. |
| Freigegeben | vom Anbieter geprüfte Provisionen | Verdient; wird mit der nächsten Abrechnung ausgezahlt. |
| Ausgezahlt | abgerechnete Provisionen | Bereits an Sie überwiesen. |
| Partnernummer, Status, Auszahlungsart, Auszahlungsweg, Mindestbetrag | Ihre Partnerdaten beim Anbieter | Wie und ab welchem Betrag ausgezahlt wird. Liegt eine Abrechnung unter dem Mindestbetrag, wandert sie in den nächsten Zeitraum. |
| Abrechnungen | freigegebene und bezahlte Abrechnungsläufe | Je Zeitraum: Betrag, Status (Freigegeben oder Ausgezahlt) und der Auszahlungsbeleg, sobald überwiesen ist. |
| Empfehlungen | Ihre Empfehlungscodes und -links | Code, Art, Eingang und Gültigkeitsende — was danach eingeht, zählt nicht mehr für Sie. |
Einstellungen & Rechte
Welche Bereiche Sie sehen, entscheidet Ihr Anbieter. Führt er einen Bereich nur für bestimmte seiner Marken, sehen Sie ihn nur, wenn Ihr Zugang zu einer dieser Marken gehört. Auch das Menü folgt Ihren Freigaben: Rechnungen, Aufträge, Lizenzen, Angebote und Retouren erscheinen nur, wenn Ihr Zugang dafür freigeschaltet ist, Tickets, Projekte und Verträge nur mit einer passenden Freigabe, Partnerprogramm nur, wenn Sie am Partnerprogramm Ihres Anbieters teilnehmen. Rufen Sie eine solche Seite über einen alten Link auf, sehen Sie einen Hinweis statt einer Fehlermeldung. Es gibt keine Einstellung im Portal, mit der sich zusätzliche Bereiche freischalten ließen — wenden Sie sich dafür an Ihren Ansprechpartner.
Mehrere Personen eines Unternehmens können eigene Zugänge haben. Jeder Zugang ist persönlich; teilen Sie Ihr Passwort nicht.
FAQ & Fehlerbilder
Ich habe mein Passwort vergessen. Auf der Anmeldeseite gibt es Passwort vergessen. Sie erhalten eine E-Mail mit einem zeitlich begrenzten Link; dort geben Sie das neue Passwort zweimal ein und melden sich danach damit an.
Ich sehe einen Vorgang nicht mehr. Entweder wurde er abgeschlossen und ist unter den erledigten zu finden, oder die Freigabe wurde zurückgenommen. Ihr Ansprechpartner kann das klären.
Ein Menüpunkt, den ein Kollege hat, fehlt bei mir. Freigaben gelten je Zugang. Ihr Ansprechpartner kann Ihren Zugang für den Bereich freischalten.
Die Seite sieht anders aus als beschrieben. Ihr Anbieter kann das Portal auf seine Marke anpassen — Farben und Logo unterscheiden sich dann, die Bedienung bleibt gleich.
Ein Vorgang erscheint mit anderem Logo. Arbeitet Ihr Anbieter mit mehreren Marken, zeigt jede Vorgangsseite — Projekt, Ticket, Angebot, Vertrag — Logo, Name und Farbe der Marke, zu der dieser Vorgang gehört. Anmeldung, Übersicht und die übrigen Seiten tragen die Marke Ihrer Einladung; verlassen Sie den Vorgang, kehrt das Portal zu ihr zurück.