Abrechnung
Überblick
Die Abrechnung erzeugt Vorschauen, keine Rechnungen: Was ließe sich jetzt fakturieren?
Zwei Quellen speisen sie — freigegebene Zeiten aus der Zeiterfassung und fällige Pläne aus wiederkehrender Abrechnung. Die Betonung liegt auf freigegeben: Nicht genehmigte Zeiten erscheinen nicht, und das ist der Grund, warum eine Abrechnungsvorschau manchmal kleiner ausfällt als erwartet.
Kernaufgaben
Vorschau prüfen. Was aus Zeiten und Plänen abrechenbar wäre, vor der Rechnungsstellung.
Wiederkehrende Pläne führen. Pläne entstehen aus Lizenzen, Verträgen und Pauschalen — die drei Quellen regelmäßiger Erlöse. Ein Plan sagt, was wann fällig wird.
Übergabe an die Faktura. Aus der Vorschau entsteht die Rechnung — dort wird sie festgeschrieben und damit zum Beleg.
Felder im Detail
Abrechnungsplan
| Feld | Pflicht | Werte / Format | Was es bewirkt |
|---|---|---|---|
Kunde customerId | ja | bestehender Kunde | Wer abgerechnet wird. |
Betrag amountAmount | ja | Betrag, 0 oder mehr | Was je Periode berechnet wird. |
Rhythmus cycle | ja | monatlich, quartalsweise, jährlich | Wie oft. |
Lauf-Modus runMode | nein | Zur Durchsicht (Vorgabe) oder Vollautomatisch | Was beim fälligen Lauf geschieht: Zur Durchsicht legt eine Vorschau an, die jemand prüft und freigibt; Vollautomatisch übergibt die Vorschau ohne Zwischenschritt an ihr Ziel. |
Stichtag anchorDay | nein | 1 bis 31 | Der Tag im Monat. Achtung bei 29 bis 31: In kürzeren Monaten rückt der Lauf auf den letzten Tag — anders als bei der Serienrechnung, die deshalb bei 28 endet. |
Vertrag contractId | nein | bestehender Vertrag | Welcher Vertrag dahintersteht. |
Artikel productId | nein | bestehender Artikel | Was berechnet wird. |
Marke brandId | nein | eine Ihrer Marken | Unter welcher Marke. |
Hinweis zur Preisanpassung priceIndexNote | nein | Text, max. 255 Zeichen | Worauf eine Anpassung beruht. Bei einer Erhöhung ist das der Satz, den der Kunde zu lesen bekommt — hier lohnt eine Formulierung, die auch in einer Mail bestehen kann. |
Vorschau
Die Vorschau zeigt vor dem Lauf, was entstehen würde: je Kunde die Positionen, die Beträge und was aus Kontingenten und Verträgen dazukommt. Sie ist keine Zierde — sie ist die einzige Gelegenheit, eine falsche Abrechnung zu bemerken, bevor sie beim Kunden liegt.
Einstellungen & Rechte
- Modul
module.finance. finance.billing.viewfür die Vorschauen,finance.recurring.managefür die Pläne,
finance.lexoffice.sync für den Abgleich mit der Buchhaltung.
- Nur genehmigte Zeiten zählen, siehe Timesheets.
- Die Abrechnung fakturiert nicht selbst. Sie bereitet vor.
FAQ & Fehlerbilder
Die Vorschau ist leer. Dann sind keine Zeiten genehmigt und keine Pläne fällig.
Eine Leistung fehlt. Prüfen Sie, ob die Zeit abrechenbar und genehmigt ist — beides ist nötig.
Ein Plan läuft weiter, obwohl der Vertrag endete. Prüfen Sie das Ende am zugehörigen Vertrag oder an der Lizenz.
Wo entsteht die Rechnung? In der Faktura — hier entsteht nur die Vorschau.